中小尺寸液晶面板：终端需求带动产业规模

　　2008年，手机、数码相机和数码摄像机、数码相框等终端产品市场快速发展，对中小尺寸液晶面板的需求大幅度增长(本文将10英寸以下液晶显示面板定义为中小尺寸液晶面板，包含TN-LCD、STN-LCD、CSTN-LCD及TFT-LCD等)。赛迪顾问统计数据显示，2008年，中国中小尺寸液晶面板共销售10.4亿片，同比增长11.8%，销售额达83.5亿美元，同比增长4.6%(见图1)。

　　中小尺寸液晶面板的发展经历了TN-STN-CSTN-TFT的过程，应用领域非常广泛，TN、STN主要应用于工业仪表、电话机、时钟、定时器、计算器、电子词典等领域，TFT主要应用于手机、数码相机、车载显示、便携式DVD、游戏机、数码相框、PND、智能家电等领域。近年来，终端应用产品市场需求量高涨刺激了中小尺寸液晶面板需求的增加。

　　TN、STN技术发展相对成熟，应用领域比较广泛，随着液晶显示技术的不断升级，TFT技术逐渐占据主流地位。例如，在手机领域，进入3G时代，随着无线上网、动态影像传输的普及，人们对手机面板的分辨率、色彩丰富度及动态影像显示能力提出了更高的要求，由于CSTN的反应速度需要200ms，不适合显示多媒体影像，CSTN在3G时代的应用受到了限制。TFT-LCD手机显示屏则具有显示高品质、色彩丰富、反应速度快、动态显像能力强等优势，在技术上完全可以满足3G的应用要求，成为手机显示屏的主流技术。其他的消费类电子产品MP3、PMP、DC、DV、数码相框等对TFT-LCD技术显示屏的需求量也有所增加。

　　目前，中小尺寸液晶面板的产品结构正在由TN、STN显示技术占主导地位向TFT显示技术称霸推进，TFT-LCD已成为中小尺寸液晶面板的主流产品。

　　2008年，消费类电子产品市场规模不断扩大，中小尺寸液晶面板的应用领域也在不断扩展，导航设备、单反相机和数码相框成为中小尺寸液晶面板的新兴应用领域。

　　导航设备经过前期的市场培育，整体规模不断扩大，成为中小尺寸液晶面板的主要应用领域之一。消费类单反相机成为市场新的增长点，市场规模迅速增长，对中小尺寸TFT-LCD面板需求增加。另外，数码相机和数码摄像机市场高速发展，并同时带动数码相框市场，成为中小尺寸液晶面板的另一重要应用领域。

　　2008年，全球大尺寸液晶面板供过于求，价格下降，为降低损失，面板厂商开始在大尺寸面板生产线上切割中小尺寸液晶面板。奇美在其5代液晶面板生产线上切割7英寸、8.9英寸、12英寸及15.6英寸的液晶面板;友达在其5代线上切割7英寸、8.9英寸、12英寸、13.3英寸和15.6英寸液晶面板;LG在其5代线上切割7英寸、8.9英寸和15.6英寸液晶面板;三星在其5代线上切割8.9英寸、16英寸和18.4英寸液晶面板。

　　中小尺寸液晶面板生产企业呈现出向更高技术领域攀登的趋势。TN、STN技术相对比较低端，更多的是应用于仪器仪表、DVD、车载显示屏等领域，进入3G时代，手机对TFT-LCD面板需求倍增。2008年奥运会催热了中国移动电视市场，便携式移动电视产品终端数量增多。另外，数码相框、DC、DV、移动导航设备的销量也在增加，对中小尺寸TFT-LCD面板的需求也随之增长。

　　中小尺寸液晶面板生产线所需投入相对较少，技术门槛也较低，中国中小尺寸TFT-LCD面板投资比较活跃。2008年，上海天马的4.5代生产线进入正常运营，这是国内首条具有完全自主知识产权的TFT-LCD生产线，首期设计产能为月加工730mm×920mm玻璃基板3.0万张。2008年3月，京东方在成都投资的4.5代TFT-LCD生产线正式开工建设，最迟将于2009年9月建成投产。2008年11月，深圳天马与湖北省科技投资有限公司共同设立的武汉天马微电子有限公司在光谷TFT工厂举办了奠基仪式，这是继上海天马设计项目顺利投产后，在TFT产业领域的又一次重大举措。随着上游厂商的不断参与，中国中小尺寸液晶面板产能将不断扩大。赛迪顾问预测，2009年~2011年中国中小尺寸液晶面板产业规模还将有所扩大