ODM与EMS的界限正在消失，合同制造领域走向融合

　　为了在OEM所控制的市场获得更多的利润来源，OEM和EMS开始相互渗透彼此服务的领域。

　　John Blake是柯达公司消费数字影像部的总经理，在他的日常工作中充斥着OEM、ODM、EMS和CEM等各种缩略词和行业术语。对于电子产业以外的人来说，这些词语可能毫无意义。但对于Blake来说，他每天都需要与ODM和EMS打交道。

　　在最近的电话采访时，这位高管更是几乎在交换使用ODM和EMS这两个词，给这两类合作伙伴赋予了相同的含义。柯达在与ODM及EMS伙伴共同重塑其外包模式。

　　在高科技制造领域，过去通常存在比较明显的区别。但随着不断进化的竞争策略将企业推向新的市场，这些差异正在迅速消失。业内人士认为，这种现象在便携产品的制造领域非常突出，以前在这个领域，电子制造服务(EMS)提供商与原始设计制造商(ODM)所从事的活动之间存在明显的差异，但现在这种差异正在逐步减小。

　　“我认为OEM并不会太关心其制造伙伴来自哪个门派，比较感兴趣的是与能够满足其需求的伙伴合作。”Technology Forecasters公司高级顾问Niti Agrawal指出，“在某些市场，ODM和EMS公司提供类似的服务，OEM正在考虑利用二者完成同样的业务，或通过利用他们从事不同的产品线。”

　　ODM从一开始就从事产品设计，并运用了PC领域中的标准技术。而今，ODM已成为大批量计算机和手机的专业制造商，这些产品只需要OEM客户稍加定制即可。拥有同样的组织结构图，EMS公司从事产品生命周期中设计阶段以后的部分，承担了从原型制造到大批量生产制造的一切事务。

两者界限逐步消失

　　像所有事物一样，状况发生改变只是时间的问题。如今，ODM与EMS之间的界限正在逐步消失，主要的原因可能来自几个方面：一是ODM和EMS公司希望在OEM所控制的市场中获得更多的利润来源；二是OEM用户的期望在不断变迁，为了生存不得不延伸服务的范畴。

　　在这样的市场环境下，顶级ODM已开始加强其服务全球市场的能力。他们更加迅速地在服务器、手机和消费电子产品等非PC领域获得合同，而且随着其中一些企业开始推出自有品牌的产品线，ODM在供应商和零售渠道中的影响力也不断增大。

　　与此同时，EMS公司也一直在增加设计服务内容。他们首先是打着可制造设计的旗号，然后是为供应链设计，现在则转变为彻底的ODM模式。

EMS和ODM的增长速度呈现逐年下降趋势。

　　业内观察家表示，两大阵营的重叠不仅发生在其所提供服务或者能力的层面，他们在市场营收上也变得越来越接近。从Technology Forecasters的统计数据来看，2003年EMS公司的营业收入增长约7.4%，ODM则大幅增长35%；2005年这两项数据分别下降至4%和21%。 {{分页}}

　　虽然表面上看这些数字相差甚远，但Agrawal指出，如果对富士康进行重新评估和归类，情况可能出现巨大的变化。这家来自台湾地区的EMS厂商，其业务已经横跨EMS和ODM两大领域。

　　将富士康归为不同阵营会带来这两个领域增长率的巨大波动。例如，在2005年的数据中，富士康被列为ODM公司，但如果它被重新归入EMS阵营的话，ODM的销售增长率会从21%降至16%，而EMS的销售额则会从4%上升至12%。“富士康每个领域都涉足一点，他们既是ODM也是EMS。” Agrawal表示，“当我们刚开始研究ODM和EMS数据时，关于如何对他们进行归类，大家意见不一。”

　　所有市场领域中的OEM公司都在致力于销售，并剥离核心竞争力以外的更多责任。各类企业之间的界限将变得更加模糊，因此对电子制造企业的分类变得更加复杂。

名称开始统一化

　　实际上，OEM公司已经领头发起了改变称谓的行动。一些PC制造商将ODM和EMS公司汇聚在合同设计制造商(CDM, Contract Design Manufacturer)的大旗之下。将ODM和EMS集中到定义更为广泛的CDM一词之中，这种趋势暗示着OEM在选择伙伴方面将有更大的灵活性，并不在乎伙伴如何称呼，而只是想找到最佳伙伴来完成其手头的工作。

　　例如柯达在8月份与新加坡的伟创力公司签署了一项合同，涉及从设计到物流的各项业务。作为顶级的EMS公司，伟创力不仅负责柯达数码摄像机的全部制造活动，还包括相机设计与开放职能以及相关的运营与物流服务。“我们不仅希望伙伴有能力带来制造效率和成本效益，同时也更希望他们具有更广泛的能力。”柯达公司的Blake表示。

　　变更称呼并不难，但是更快向市场推出产品的压力也在影响整个产业在服务内容上的重叠，并在某些产品领域引起了激烈竞争。随着传统的高端产品进入大众市场，以及这些产品的方案平台变得更加平常，一些业务可以分散到具有同等能力的多家伙伴身上。

　　尽管有诸多选择，但在追求价格折扣和保证质量与服务长期一致性的目标指导下，OEM公司在一定时期内倾向于保持与几家精选的伙伴合作。因此，在投标阶段及早签署合同，对于EMS和ODM来说具有紧迫性。

　　但竞争是激烈的。Agrawal表示，在2005年春季，49家受访的EMS企业中有20%都表示在项目投标上面临来自ODM的直接竞争。2006年春季，43家EMS厂商中有28%持有这样的看法。

根据所需选择外包伙伴

　　对于OEM厂商来说，选择合适的外包伙伴可能比较容易。许多OEM厂商都显示出不太关心伙伴属于哪个类别，而是关心谁能以最高质量和最低价格完成任务，并最具灵活性。“OEM会问他们最擅长什么以及他们的伙伴最擅长什么。”iSuppli公司的分析师Adam Pick表示，“这将决定OEM公司会选中ODM还是EMS厂商。”

　　除此以外，如果一家PC领域的OEM厂商希望能保持价格领导权，并已经建立了强大的全球性供应链，那么它可能因为ODM拥有相关领域的设计能力而倾向与ODM厂商合作。而如果一家OEM拥有设计实力并需要物流方面的帮助，它就可能选择EMS公司。此外，一些厂商还可能采取混合型制造策略，以向市场推出范围更广的产品，它们会根据具体产品的需求来确定选择EMS还是ODM。 {{分页}}

　　应对来自OEM的这些需求，旭电和天泓等顶级EMS公司都在强调其在全球生产中的优势，包括他们的精益制造流程、与分销商、供应商和物流服务商之间的紧密关系、针对维修与保修的售后支持服务能力及他们新近成立的工程队伍。此外，他们还明确表示，不会与OEM客户进行竞争。但在ODM领域，当一家厂商在一个技术平台方面积累了足够的专业知识之后，就可能推出自己的品牌，这种情况经常发生。

　　“我们的卖点是伙伴关系。”旭电公司的执行副总裁兼首席技术官Dave Purvis表示，“有一个模式我们把它称为产品管理，一直比较成功。如果存在一个现有的产品系列，而且OEM希望更新该产品，我们可以承担该产品线的执行工作，接手部分设计、制造、供应链和反向物流。”他举例说，对于一些生命周期较短的电子产品，像消费类机顶盒，可能每三个月都需要一个新的架构。OEM既希望基本架构能保持几年，同时也希望每隔三个月能推出该架构的一种变体。

新型制造模式出现

　　随着产业的继续融合，更多的模式正在涌现出来。比如一些ODM分拆出了新业务，一部分仍然是ODM业务，而另一部分变成了自有品牌业务。市场研究机构PRTM公司的董事Manoj Kumar将这些企业称为“OBM”。此外，还有一些OEM身兼ODM角色，并且二线ODM和EMS公司也在试图为自己争夺一席之地。“这些领域存在着巨大的变化。”Kumar表示，“人们日益认识到，需要集多家厂商之力来开发、制造和销售品牌产品。”

　　台湾地区的宏碁在2002年就认识到了这点，当时该公司创建了纬创资通(Wistron)，并将之作为一个单独的制造实体，而母公司则专注于开发自己的品牌。这家PC制造商的发言人表示，之所以采取这种路线，是为了避免与其它顶级PC OEM公司竞争。

　　按PC单位出货量排名，纬创资通排在第三位，位居广达电脑和仁宝电脑之后。该公司从其母公司和其它10大PC OEM厂商获得了相当数量的制造合同，2005年纬创资通的营业收入达50亿美元，而2002年是22亿美元，它的业绩增长主要来源于PC领域。该公司发言人表示：“对于我们来说，完全可以在PC领域获得很大的市场，但我们正在朝向多元化方向发展。”

　　年营业额达10亿美元的D-Link Systems公司在OEM和ODM的发展轨迹上采取了另一条路线，它是美国D-Link公司的北美部门。从业务模式上来看，D-Link既是OEM也是ODM，生产先进的网络产品、宽带、数字、话音和数据通讯产品，拥有自己的品牌，并为其它OEM承担ODM工作。“我们成功的关键在灵活性。”该公司总裁兼首席执行官Steven Joe表示，在现有生产的产品中，约有70%是自有品牌，剩下的30%是为其它OEM生产的产品。“而在短短的5~7年前，这些数字正好相反。”

　　随着D-Link逐渐建立起自己的知名度，它也计划将制造业务外包给其它ODM或EMS公司，并与芯片厂商、技术提供商和销售渠道之间建立更加紧密的联系。

二级厂商的生存空间

　　EMS和ODM产业中的全部重大转变一直发生在顶级厂商身上，但这并不是证明了二级厂商的反映不够灵敏。根据iSuppli公司公布的数据，前10大EMS公司和前10大ODM占2005年总体合同制造市场的67%，合计营业收入达1,470亿美元。而二级ODM和OEM厂商则拥有区域优势，并侧重于利基市场，这些优势将使二三级厂商总体营业规模在2010年达到450亿美元，远高于2005年的191亿美元。这对于芬兰EMS提供商Elcoteq等厂商来说是好消息，该公司最近五年建立起了ODM业务，面向通讯产业。{{分页}}

　　Elcoteq决定利用ODM业务来补足其EMS业务，以此来应对手机业务和相关技术平台走向成熟的局面。“在我们的价值链中可提供完全整合的ODM模式，从设计到制造、交货和售后支持。”Elcoteq产品开发部门的资深副总裁Anssi Korhonen表示，“我们的ODM模式主要针对某些批量领域和市场中的知名OEM企业。”

　　尽管出现了各种新兴模式，但仍然存在关于合同制造产业长期可行性的疑问。“关于ODM和EMS将如何竞争并不明朗。”iSuppli公司的分析师Adam Pick表示，“ODM或者EMS公司要想胜过同业，他们必须确定其竞争优势和长期防御策略。”

凭借新业务脱颖而出

　　越来越激烈的竞争促使EMS提供商和ODM进入新的市场和开拓新业务，而这些又需要以任何可能的手段加以保护。设计创新、精益制造和6 Sigma生产工具、供应链和物流效率以及任何其它能够吸引OEM目光的战术。

　　那么，这些竞争对手如何给自己定位呢？EMS和ODM正在采取什么措施来突出自己的特点？另外，随着分工界限越来越模糊，电子产业如何面对处于拐点的这两种截然不同的制造模式？对于各个厂商来说，答案各不相同。但业内人士表示，不管采取了什么策略，在该产业中致胜都归因于其所展现出来的能力。

　　“如果你是一家OEM公司，你就会面临巨大的压力，需要在正确的时间向正确的地方推出正确的产品。”iSuppli公司的Pick表示，“OEM会先考虑自己最擅长什么，他们的伙伴最擅长什么，这将决定OEM会选中ODM还是EMS。”

　　当设计正在变成一项重要业务，EMS公司正在将自己的服务包装成更加完整的解决方案。比如，天泓公司的策略资深副总裁Art Cimento表示，该公司创造了一种称为“Bell Bay”的解决方案加速器，这是一种先进的电信计算架构，可以加以修改，以适合具体的产品。该加速为OEM提供了一个基本的设计平台，可以对其进行定制。

　　天泓预期这种服务的推出可以帮助客户缩短新产品面市的时间。据悉，它已经看到一家客户的产品上市时间从6~9个月缩短到3个月。“我们所提供的设计服务和专业技术主要是针对OEM不愿意做的部分，如机械或外壳等方面的工作。”Cimento表示，“有了这个加速器，我们现在努力在产品投产之前证明概念的正确性并编写出操作指南。”

　　EMS厂商也在做长远打算。他们敲开了那些在外包领域步伐缓慢的OEM的大门，努力与航空航天、医疗、高端通讯等产业领域中的厂商建立持续时间可能较长的合同。Cimento表示，这种策略可使得EMS公司抵消其对电脑、手机、喷墨打印机和某些类型服务器的依赖，所有这些产品都已处于或者正在向ODM模式过渡。

低利润是普遍问题，合同制造将走向何方？

　　尽管面临石油冲击、自然灾害和战争等不利因素，但全球经济仍在不断前行，特别是电子制造和外包领域。市场调研公司Technology Forecasters(TFI)在刚刚发布的五年预测报告中预计，全球电子产业平均年增长率高于6%，其中通讯、医疗和航空航天领域的增长率最高。另外随着市场扩张，预计OEM将继续提高外包业务的比例。 {{分页}}

　　TFI预计，到2010年，总体外包规模将从2005年略高于2,000亿美元增长到近3,800亿美元，这意味着EMS和ODM产业的营业收入增长率将在10~16%左右。

　　尽管经济前景和合同制造产业的增长情况都不错，但多数EMS公司处境不佳，例如在全球最大的几家上市和私人EMS公司中，40%以上公司去年平均净利润率为0%，ODM的情况稍好，上市的ODM公司中90%的平均利润率在4%左右。

　　低利润率是以下几项因素共同作用的结果：来自OEM客户的价格压力、ODM与EMS公司之间的竞争、与“合理精简”及向新市场扩张相关的成本。当然也有例外，例如富士康的营业收入增长和利润率一直引人瞩目。

　　ODM的表现优于EMS公司，但他们也面临各种各样的增长挑战。首先，ODM营业收入仍然集中于少数市场，68%来自电脑市场，而该市场的价格压力继续上升。利润率不断下降已促使许多ODM瞄向增长率和利润率更高的产业，如医疗与汽车电子。但是，他们基本上被排斥在这些市场之外，因为OEM青睐传统的EMS模式，以保护自己的知识产权。与此同时，许多ODM增加了自有品牌制造方面的活动，这带来了新的挑战、新的投资、较低的利润率和较高的成本。

　　合同制造业会走向何方？总体而言，财务表现不会有太大变化。厂商将继续努力通过拓宽服务范围、涉足前端装配及后装市场，使自己实现差异化。与此同时，他们还将瞄准小批量但高利润的终端市场。这是否足以扭转趋势？目前看起来还不明朗。未来几年的整合将会继续，也许是大规模整合，因为EMS和ODM产业相互融合且走向成熟。