中小尺寸TFT-LCD市场重新爆发 厂商纷纷扩产

　　根据统计和预测，全球中小尺寸TFT-LCD产品2006年出货量超过10亿片，销售额已经达到185亿美元，预计2010年出货量可达到18.5亿片，销售额达到240亿美元，2005年-2010年销售量的年均复合成长率GAGR达到21%。而从地域上看，我国内地正在成为世界最大的电子产品和元器件生产基地，同时也拥有规模庞大的消费者数量和巨大的需求潜力。另一方面，4.5代线经过多年的发展，目前设备和工艺都相当成熟稳定，比其他较低世代线自动化程度和生产效率更高，合格率提升更快，具有投入产出高、规模效益明显的优势。

　　市场回暖

　　以往中小尺寸TFT-LCD面板价格一直都是“跌跌”不休，今年却一反常态，从4月份起市场就开始有启动迹象，随后价格一路高歌，明显呈现供不应求的缺货状态。3月7英寸面板价格还在18美元，5月已经达到29美元，近两月一直稳定在26美元，预计近两年行业景气都不会低迷。DisplaySearch预估，今年其他中小尺寸消费性电子面板的成长将高达26%，而手机成长也达到22.8%。

　　究其价格上涨的根源是需求的快速增长超过已有产能。从需求端来看，一是随着手机智能化的流行，大屏幕面板、触控面板需求强劲。除了国际巨头诺基亚、摩托罗拉产能扩充，中国内地自有品牌低价触控手机面板需求从去年第二季度的400万片猛增到今年的第二季度的1200万片。第二，3G技术的日趋成熟也带动换机风潮。第三，新的应用热点不断涌现。2007年最热门的新产品是数字相框和便携式DVD，其中数码相框可依次播放多张照片并添加自己喜爱的显示效果，随着数码相机的普及，数码相框的需求在不断扩大。据IDC调查，2006年数码相框全球供货量为280万台，平均销售单价为168美元，预计到2011年供货量将达到4230万台。

　　产能扩张

　　从供应端来看，第一，数字相框等新应用的尺寸相对手机大很多，也消耗了较多产能，造成中小尺寸整体供应的紧张。第二，4月以来PC和TV等大尺寸面板市场需求也逐渐升温，使得能分配给中小尺寸的产能受到限制。第三，前期中小尺寸面板跌势过猛，有些尺寸去年一年跌去了50%，7英寸面板两年前还是80美元，到今年年初只有17美元-18美元。价格的下降挤压了厂商的利润，产能无力扩张，尤其是日系大厂近年来没有上马新世代线，造成了目前产能的不足。

　　市场价格的走高为厂商带来丰厚的回报，也必然带来新的产能扩张。

　　首先是转产，随着中小尺寸毛利高过大尺寸，各大厂商纷纷将部分4代、4.5代甚至5代线的产能转到中小尺寸上。友达中小尺寸出货量从今年第一季度的2210万片，猛增至第二季度的3220万片，成长46%。翰宇彩晶中小尺寸也成长32%，从第一季度的1520万片增到2000万片。奇美电子除了旗下3.5代线全部生产中小尺寸外，已开始将旗下第4代面板厂转作生产中小尺寸，奇美电子中期目标是将4代厂完全生产中小尺寸面板。华映目前产能中，3代是以生产小尺寸的手机面板为主，中尺寸的面板7英寸～10英寸则是调拨4.5代(L1A)的生产线来生产的。目前有40%的产能生产中小尺寸面板，预计到明年下半年时，此厂有80%的产能都将生产中小尺寸面板，其中手机用的小尺寸面板将占1/4，这已相当于1座3代厂的产能。

　　除了转产，新世代线上马也很积极，上海天马预估2007年年底投产，一期投产量为每月3万片玻璃基板，每月800万片模块。主要目标市场包括：GPS、智能手机、可携式DVD和数码相框为主。京东方建设周期为18个月，计划月投片量3万片，产品定位于NB、平板PC、数码相框、车载显示等。随着上海天马和京东方加入战局，全球4.5代线将增至7条。