评论：英特尔瑞芯微合作后的近忧远虑

　　英特尔(Intel)日前宣布和中国芯片设计业者瑞芯微电子(Rockchip)达成策略协议，双方携手拓展产品的广度与加快开发速度，将英特尔架构(IntelArchitecture)与通讯解决方案拓展至全球入门级Android平板电脑市场。

　　在协议内容中，两家公司将推出英特尔品牌的移动系统单芯片(SoC)平台;此四核心平台将内含IntelAtom(凌动)处理器，并结合英特尔的3G基带技术。英特尔新款四核心SoFIA3G组件预计将于2015上半年问世，主要锁定入门与超值型平板电脑市场。

　　自2011年以来，全球平板电脑市场基本上是由两大品牌主导，一个是苹果(Apple)，另外一个就是所谓的“白牌(whitebox)”。

　　瑞芯微是中国的ARM核心SoC设计业者，在过去三年与竞争同业、应用处理器供货商全志科技(Allwinner)，不只称霸中国本地的白牌平板电脑市场，也震撼了全球市场。但竞争无所不在，台湾IC设计业者联发科(Media)也在去年进军白牌平板电脑市场，其基带芯片技术成为瑞芯微与全志在平板电脑市场上的最大威胁。

　　因此英特尔与瑞芯微的策略协议可算是件大事──不只对协议双方，对全球平板电脑市场的所有人来说也是一样。英特尔在新闻稿中表示，双方策略协议不仅将扩展其产品阵容，更融入英特尔架构与先进通讯解决方案带来的效能与弹性优势，提供全球市场各类入门级Android移动终端所需。

　　从笔者自新闻稿以及中国产业界人士相关讨论所收集的讯息，可归纳英特尔与瑞芯微的协议包括以下三大重点：

　　1.瑞芯微将取得英特尔的x86架构授权，为中/低端平板装置市场开发x86架构SoC，第一款四核芯片(属于英特尔SoFIA系列产品)将在2015上半年问世;

　　2.瑞芯微将取得英特尔3G基带技术授权，这是中国应用处理器供货商之中罕见的;

　　3瑞芯微将在近期取得英特尔14纳米制程产能的支持。.

　　英特尔在这场协议中将取得的优势是：

　　1.通过瑞芯微取得进军中/低端平板电脑市场(目前由中国白牌供货商主导)的门票──据统计，2013年中国应用处理器在全球平板市场占据四成比例，其中有三分之一来自瑞芯微。

　　2.瑞芯微的技术实力、丰富资源以及与系统设计业者之间的紧密关系，能协助英特尔在平板市场建立一个全新的x86生态系统;事实上，英特尔从今年初就开始与中国当地的系统设计业者进行合作，其研发工程师正为亿道(Emdoor)、德天信息(Techvision)、天智伟业(Wisky)、汉普(Hampoo)等瑞芯微的合作伙伴提供完整技术支持。

　　3.双方协议将协助英特尔在不远的未来填补14纳米制程产能;

　　4.如果与瑞芯微的合作关系进展顺利，可望为英特尔创造进军智能手机市场的机会。

　　但对英特尔来说也有许多不确定因素。首先英特尔与瑞芯微拥有不同的企业文化、营运模式，以及最重要的，他们的任务也不同;因为双方对市场的眼界与了解有所差异，

　　如何顺利沟通彼此的目标以及合作的任务，将会成为最重要的课题。

　　瑞芯微又能获得什么?

　　在这桩合作协议中，瑞芯微也能享受到四个好处：

　　1.从英特尔取得3G基带技术授权，能大幅提升瑞芯微的竞争力。根据统计数据，全志科技在2013年的全球芯片出货量为4,800万颗，同时间瑞芯微则是超过4,000万颗，联发科约在2,100万颗左右;不过考虑到联发科自去年以来快速成长，今年市场预期将出现三强鼎立的状况，因此对瑞芯微来说，3G基带技术更显重要。

　　2.中国无晶圆厂芯片设计业者已经开始感觉到能从ARM生态系统取得之资源质量的限制，ARM的授权费用越来越高，再加上晶圆代工业者制程持续升级、先进制程产能越来越吃紧，这时身为全球市场的第一线芯片供货商如Qualcomm、Marvell，或只是众多中国无晶圆厂芯片设计业者的一员，就会有待遇上的差别。

　　瑞芯微希望能避免在ARM生态系中被忽视的风险，也希望能通过为产品寻找替代制造产能来创造差异化;瑞芯微曾是第一家取得ARMCortex-A12核心授权的中国芯片业者，不过在该公司推出采用该核心的芯片时，ARM已经发表更新的Cortex-A17核心，使得瑞芯微处境尴尬。

　　3.应用处理器供货商之间的竞争，最后赢家还是得看谁能取得台积电(TSMC)、Globalfoundries等晶圆代工厂的产能支持;英特尔的产能支持将有助于瑞芯微确保未来的竞争力。

　　4.如果瑞芯微与英特尔的合作顺利，瑞芯微也有机会涉足智能手机市场。

　　瑞芯微同样也面临一些不确定因素。

　　首先，两家公司的企业文化与营运模式差异，有可能使得双方的合作与沟通产生问题;

　　第二，x86生态系统并不是那么健全，而瑞芯微还需要针对x86技术建立自己的研发团队，包括软件与硬件，这在实际执行上会比说起来更难。

　　英特尔与瑞芯微的合作，将可能打破中国平板电脑市场总是只在价格上流血竞争的、永不休止的循环吗?希望如此!

　　@潘九堂的点评：

　　当展讯和RDA这对大家都认为应该在一起的异地恋因为双方家长(地方政府)的小算盘而纠缠不休的时候，英特尔和瑞芯微(Rockchip)这对跨国恋不仅只是超越传闻的投资，而是深度在一起了。

　　正如一个月前业界知名的分析师@孙昌旭老师私下猜测，根据英特尔的新闻稿，英特尔将授权x86架构和3Gmodem技术授权给rockchip，双方共同开发用于中低阶Android平板市场的四核单芯片方案，预计将于2015年上半年推出，产品将纳入英特尔的单芯片SoFIA家族系列，向双方的客户推广。

　　尽管新闻稿中没有明确说英特尔是否投资Rockchip，但我猜应该是有。而且虽然合作只是说Android平板，但我想这只是第一步，如果顺利的话，未来智能手机也会在其中一一智能手机一直是瑞芯微和英特尔共同的痛。

　　可以看到，在这个合作中，英特尔提供技术、产能和资金支持，瑞芯微重点做好产品定义规划、Turnkey方案和客户服务。应该说，这在战略上是一个双赢合作，是一个高大上加接地气，技术加市场的大格局合作，可能将影响未来平板甚至手机处理器市场酌的格局，可能会成为欧美昔日贵族+中国有志青年合作的典范。

　　1.瑞芯微：安卓平板芯片之王的危机

　　首先，对于Rockchip来说，它可以解决未来的技术，工艺，资金和规模效应问题。根据华强电子产业研究所平板行业分析师刘辉统计的数据，2013年全球平板电脑芯片出货量大约2.5亿，除去苹果自用的7500万和三星的4000万，来自中国大陆的全志有5000万，瑞芯微约有4000万，MTK和Amlogic各有1500-2000万，其他的Nvdia，Intel和珠海炬力的量都不大。相比全志，瑞芯微的产品组合和售价更高阶些，客人更优质些(瑞芯微有华硕/乐购/东芝/华为/联想/HP和Dell等国际品牌平板客人)，销售收入更高些，2013年瑞芯微销售收入估计有3-4亿美元，可以说瑞芯微是2013年Android平板芯片的王者。

　　尽管如此，瑞芯微却是危机四伏。首先瑞芯微由于缺少Modem和规模效应，面临来自手机阵营，主要是MTK的致命威胁。由于智能手机市场的规模最大和增长最快，它的技术迭代也是最快，可以说得手机市场者得天下。虽然2013年瑞芯微有4000万的出货量，但MTK的智能手机加平板芯片出货量有2.5亿并且还茌快速增长，高通有大约6亿，这种研发和制造规模效应，使得手机芯片和手机供应链厂商有巨大的优势。对于手机供应链来说，打打平板市场只是顺手的事情，而且由于平板带通话和通信的比重越来越高，手机供应链厂商有天然的优势-2013年全球智能手机市场有10亿以上，平板市场只有2.5亿左右，而且超大屏手机正在遏制平板市场的增长。因此，自2012年下半年进入安卓平板市场的一年后，2013年MTK的平板芯片出货量达到了2000万左右，预计2014年将达到4000万左右，而且这还是在MTK并没有放手打价格战的情况下实现的!可以说，以MTK为代表的手机芯片厂商是瑞芯微这样的单纯平板芯片厂商头顶上悬的剑，并且这把剑正在掉下来。

　　其次是工艺问题，28nm时代瑞芯微由于不受台积电重视找到了Globalfoundry，并且赌对了，但20nm和14nm再往后呢?从中期来说，先进制造工艺只有台积电，英特尔和三星半导体三家可以搞定，瑞芯微可以指望谁?再有就是技术研发问题。可以说，在技术研发上，瑞芯微非常善于和ARM，synopsys和芯原(verisilicon)等国际厂商进行技术研发合作，尤其是ARM。如果说MTK的Turnkey肓案使手机研发山寨化，帮助中国手机产业进步的话;那么ARM的Turnkey方案也让芯片(SoC)山寨化，也是中国SoC厂商崛起的功臣之一。

　　但就好象手机市场已经品牌化一样，随着工艺和架构进一步往深走，ARMCPU也不再是屌丝们可以消受得起，授权费用已经从几十万美元涨到了千万级美元，只有高通和MTK这样的高富帅可以消费得起，越来越成为富人俱乐部，即使瑞芯微这样的土豪也面临巨大的研发人力和资金投入问题一一它没有高通和MTK有钱，市场规模也远比他们小，差不多同样的投入，却面对小得多的市场。当然，这也和另外一个问题有关，那就是志向远大的瑞芯微前几年在国内上市(IPO)方面并不积极，可以说有点错过最佳时机，一旦大家开始正面强力交火，瑞芯微相比MTK甚至国内兄弟全志(在上市进程上更快)的资金劣势就会显现出来。

　　2.英特尔一一高富帅的创新者困境

　　英特尔为什么做不好平板和手机市场?有生态系统的问题，技术整合的问题，有大企业的官僚病和难转身的问题…每个人都有不同的见解，都很有道理。但在我看来，本质问题只有一个，创新者的困境问题。简单地说，英特尔已经高富帅太久，已经没有办法自我革命，来做好屌丝市场，而有7苹果在上面，Android平板和手机本质上就是一个用丝市场。

　　对于已经习惯于卖几十美元到几百美元一片PC处理器的英特尔来说，根本没有办法做一个卖十几美元或几美元的产品，而且你每多卖一片十几美元的平板处理器，可能就会少卖一片上百美元的PC处理器一一想想你以前都是住5星级酒店，现在让你住没有窗户的地下室。面临创新者的困境，这种自我革命式的再生一般企业都很难做到，内外都会有巨大的阻力。比较可行的解决方案是，成立完全独立的公司或者投资外部团队。因此英特尔和瑞芯微合作，既可以解决自己的先进技术和先进产能过剩的问题，又可以解决做不好屌丝市场的商业模式问题，同时遏制高通和MTK等竞争对手进一步的冲击。可以说，瑞芯微帮助英特尔守，英特尔帮助瑞芯微攻。

　　3.英特尔+瑞芯微：能否成为欧美昔日贵族+中国有志青年合作的典范?

　　由于全球化加剧竞争和产业整合洗牌，全球半导体产业和电子产业都出现了两极分化的结构，欧美个别土豪/高富帅+欧美大量半死不活的贵族+中国大陆屌丝群是很多半导体芯片领域的特怔结构。例如处理器领域，欧美真正的高富帅只有高通了，NV/Freescale/AMD/STE等公司的处理器已经没落或正在没落，他们有很不错的技术，但在欧美又不算最好所以很难卖掉，加上公司又官僚和无人有魄力，几乎只能够看着肉烂在锅里(破产的奇梦达就是一个典型的案例)。而亚洲尤其是中国大陆则有一群有志的屌丝，在产品规划定义和本土市场开拓方面已经有了一定的积累，但基于技术/资金/管理上的瓶颈，难以脱离用丝相残的泥潭，常常是一代拳王，富不过三年…

　　因此，英特尔+瑞芯微，能否成为欧美昔日贵族+中国有志青年合作的一个典范?至少我在英特尔和瑞芯微身上看到了这种魄力。回想起7年前在2007年“中国芯”技术与发展大会暨第二届“中国芯”颁奖典礼上一个有意思的场景，“当台上的嘉宾们讨论10亿美元的目标时，台下福州瑞芯的励民抬起了头，显得十分关心。而听到台上芯原微电子的戴伟民博士以瑞芯的飞速发展为例证明没有什么不可能和中国大陆也会出现MTK这样的公司时，台下的励民却紧闭眼睛，面红耳赤，一个劲儿摇头-MTK-直是这个低调、务实和腼腆的男人的偶像”。瑞芯微有了这么大的魄力，展讯，RDA，海思，全志，Amlogic，联芯等等呢，在芯片行业，不做大，就会做死…