SEMI：Q3全球半导体设备销售额同比下降 11%，中国逆势大增42%

国际半导体协会（SEMI）公布的最新报告显示，2023 年第三季度全球半导体设备销售额同比萎缩 11% 至 256 亿美元，环比下滑 1%。SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示：「2023 年第三季度设备销售额下降是由于芯片需求疲软。然而，中国对成熟节点技术表现出了强劲的需求和消费能力，这表明了该行业的弹性和长期增长潜力。」

中国逆势增长，Q3 设备采购额为 110.6 亿美元，同比大增 42%，环比增长 46%，销售额和增长幅度均位居全球第一。机构表示，中国对于成熟制程技术需求强劲，展现半导体产业的弹性和长期增长潜力。

根据 ASML 2023 年 Q3 财报，中国销售占比高达 46%；该公司第三季度共售出了 105 台全新光刻机，以及 7 台二手光刻机。

韩国 Q3 半导体设备销售额排名第二，金额 38.5 亿美元，同比减少 19%，环比减少 32%。目前由于芯片需求减少，多家韩国晶圆代工厂对代工价格进行降价，以维持产能利用率。日本销售额 18.2 亿美元，同比减少 29%，环比增加 19%。

WWSEMS 报告根据 SEMI 和日本半导体设备协会 (SEAJ) 成员提交的数据汇编而成，是全球半导体设备行业每月账单数据的摘要。

以下是按地区划分的季度账单数据（以十亿美元为单位）以及环比和同比变化：

日本半导体制造设备协会（SEAJ）11 月 24 日公布的 10 月半导体制造设备初步数据显示，日本制造设备销售额（含出口）环比下降 3.7%（2023 年 9 月为 2987.38 亿日元）至 2875.4 亿日元，比去年同期下降 17.1%（2022 年 10 月为 3470.54 亿日元）。

这是日本半导体设备销售额连续第 5 个月同比陷入萎缩，也是连续第 5 个月月度销售额跌破 3000 日元，跌幅虽较前一个月份（2023 年 9 月份下滑 21.6%）有所减小，不过已连续 4 个月出现 2 位数百分比降幅。

2023 年 1-10 月，日本芯片设备销售额累计为 29886.41 亿日元，较去年同期下滑 6.9%（2022 年 1-10 月为 32096.08 亿日元），不过仍创下历年同期历史次高水平。另外，该协会公布的 FPD（flat-panel display，平板显示器）设备数据显示，10 月 FPD 设备销售额 144.59 亿日元，环比增长 5.4%（2023 年 9 月为 137.18 亿日元），同比骤降 68.3%（2022 年 10 月为 455.84 亿日元）。

全球半导体设备行业市场

随着半导体市场规模不断扩大，半导体设备市场规模也将持续扩容。数据显示，2017 年-2021 年，全球半导体设备市场规模从 566 亿美元提升至 1026 亿美元，CAGR 为 12.6%。尽管 2022 年全球经济下滑明显，下游需求受到显著影响，半导体设备市场仍在增长，达到 1076.4 亿美元的规模。

2022 年全球半导体设备市场为 1076 亿美元，中国大陆半导体设备销售额占全球销售额 26.3%，达到 282.7 亿美元，超出中国台湾（24.9%）、韩国（20%）、北美（9.7%），连续三年成为全球最大半导体设备市场。分产品来看，全球半导体设备中的光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为主要核心设备，分别占比 24%、20%、20%。其次为测试设备和封装设备，分别占比 9%、6%。

我国半导体设备行业在下游快速发展的推动下，保持快速增长。据数据，2022 年中国半导体设备市场规模为 282.7 亿美元，同比下降 4.6%。我国半导体设备行业市场规模在 2017-2022 年的年复合增长率为 28%，增速明显高于全球。据预计，2023 年和 2024 年中国半导体设备市场规模将分别为 390.8 亿美元和 449.20 亿美元，同比分别增加 18.60% 和 14.94%。2022 年中国半导体行业在全球市场份额中的占比进一步提升。中国市场份额占比从 2017 年的 14.5% 提升至 2022 年的 26.3%。自 2020 年开始，中国就占据半导体设备行业的领先地位。