生成式AI对电子元器件的影响

在这个电子设备新潮流的专栏中，笔者于3月31日写了一篇《ChatGPT是否会唤起新的半导体需求》的报道。从那之后过了约3个月，笔者看到了以ChatGPT为首的生成式AI和半导体相关的几个动作。

其中最受关注的企业是英伟达。在以ChatGPT为首的生成AI的训练使用的AI服务器中，很多厂商都是使用英伟达的GPU产品作为核心设备，随着生成AI市场的扩大，厂商对英伟达产品的询价急剧扩大。英伟达计划在23年5月至7月期间实现约108-112亿美元（与中间值相比，同比增长64%，比上一季度增长53%）的大幅增收，预计未来几个季度将持续高水平需求。同时，股票价格也上升着，英伟达的市值总额5月末突破1万亿美元。市值曾超过1万亿美元的企业只有苹果、沙特拉美公司、微软、字节跳动、亚马逊、特斯拉和Meta，而英伟达在半导体相关企业中首次市值超过1万亿美元。

作为相关动向，TSMC在6月6日召开的该公司股东大会上表示，由于以英伟达为代表的面向AI的半导体芯片需求旺盛，因此与此相对应的CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）的产能将在2023年内倍增，并表示将在2024年内进一步将能力提高2倍。此外，在AMD于6月13日举办的活动“Data Center and AI Technology Premiere”上，发表了AI加速器的新产品“MI300X”。最大支持192GB的HBM3内存，专为生成式AI的大规模语言模型培训而设计。

大型企业加速人工智能的投资

从行业巨头的动向来看，生成式AI相关的动作也变得活跃起来。微软表示，将与英伟达建立大规模的云AI计算机，这也暗示2023年将增加对AI用云基础设施的投资。旗下拥有谷歌等的字节跳动，计划将2023年的设备投资总额与2022年相比略有增加，从其详细内容来看，对办公设备的投资将减少，但对技术基础设施的投资将大幅增加。数据中心/服务器的投资速度也从4～6月期开始加速，全年持续增加。

亚马逊预计，2023年的设备投资主要与物流仓库相关的投资同比减少，因此预计将从22年的设备投资（约590亿美元）减少，但为了支持大规模语言模型和生成式AI的投资等为了支持AWS（亚马逊网络服务）的顾客需求，考虑继续进行基础设施投资。META（前脸书）原本计划23年的设备投资规模为340亿~370亿美元，但现在已下调至300亿~330亿美元。但是，为了掌握生成式AI相关的计划，提出了增加投资的方针。

这样，超标量企业虽然表示了增加用于生成式AI的训练等的服务器的投资的方针，但另一方面，可以看出削减了通常的服务器投资的样子。从百老汇的业绩来看，其倾向更加鲜明。作为23年5～7月的业绩，百老汇的销售额比去年同期增加5%，计划达到88亿5000万美元。作为增收的牵引角色，列举了致力于生成AI相关的顾客的需求增加，现在生成式AI相关的销售额占半导体解决方案事业的约15%，24会计年度（24年10月期）有可能达到25%以上。

这样生成式AI相关的需求很好，但并没有计划像英伟达计划的那样大幅增长。关于这个理由，有人指出螃蟹效应（类似的本公司产品之间，互相争夺各自的销售额的现象）正在发生。也就是说，用于生成式AI的训练等的AI服务器的需求正在扩大，但是面向通用服务器的需求正在减少，通用服务器和AI服务器合计的面向服务器的整体需求的增长幅度并没有变大。

英伟达与通用服务器相比，人工智能服务器由于GPU的使用量增加而受益匪浅。但是，宽带的产品在通用服务器和AI服务器上使用量没有太大变化，在服务器市场整体增长有限的现状下，销售额的扩大似乎也有限。另外，如果是像百老汇产品那样在通用服务器和AI服务器上使用量没有太大变化的电子设备还好，但如果是AI服务器的话使用量就会变少的电子设备，则现状这样的将投资分配给AI服务器的措施反而会起到负面作用。

日本也在政府层面采取行动

在这种情况下，日本也出现了政府层面上关于生成式AI的动向。2月自民党成立了《AI进化与实施相关项目组》，4月岸田总理与OpenAI公司CEO山姆·阿尔特曼会面。同年4月在G7数码部长会议上就“正确利用AI”5原则（1）法律的支配、（2）适当的程序、（3）民主主义、（4）尊重人权、（5）利用创新的机会达成了协议。5月总务省表明了制作熟练使用生成AI的网络素养教材的方针。另外，文部科学省也表示将尽快制定学校的使用方针。

在企业层面上，软银（株）将于5月宣布，与英伟达开始合作，构建面向生成AI和5G/6G的下一代平台。软银今后将在日本各地构筑新的分散型AI数据中心，导入英伟达的产品。

提供云计算服务的樱花互联网（株），6月接受了经济产业省关于基于经济安全保障推进法的特定重要物资的「云程序」的供给确保计划的认定。为了提供支撑AI时代的GPU云服务，3年内将投资130亿日元，完善2EFLOPS的大规模云基础设施。GPU云服务设想以大规模语言模型等的生成AI为中心进行利用，GPU中采用了2000座以上的英伟达的“NVIDIA H100Tensor核心GPU”。

如此一来，人工智能在全球掀起一波浪潮，也为电子设备行业带来了更大的动态，但ChatGPT发布于22年11月30日，从那之后只过了大约7个月，可以说，这只是序章毫无疑问，23年后半期也会出现生成AI以及相关电子设备的各种动向。