2023上半年TWS高端市场降温

根据 Counterpoint 的 TWS 耳戴式设备市场追踪器的最新数据，尽管宏观经济逆风和消费者疲软导致 IT 设备需求低迷，但 2023 年上半年全球 TWS 市场销量仅同比下滑 2%。令人惊讶的是，TWS 市场似乎在一定程度上不受通胀逆风的影响，尤其是 50 美元以下的入门级细分市场，其 2023 年上半年销售额同比增长 15%。这缓解了较高级别价格细分市场的销售额下降，因为 TWS 需求两极分化为入门级和高端级类别。

价格段内的一些起伏是由区域需求动态驱动的。2023 年上半年，北美、欧洲等 TWS 渗透率已达到成熟水平的成熟市场需求萎缩。相比之下，印度、中东和非洲以及拉丁美洲等渗透不足的新兴市场在此期间实现了强劲增长。

随着 2022 年下半年与疫情相关的封锁放松，中国作为全球最大的 TWS 市场之一显示出复苏的迹象。2023 年上半年的增长也受到中国 618 电商节和促销活动的推动。这一时期也见证了低成本 TWS 品牌的崛起。中国入门级品牌征骑兵 2023 年上半年销量同比增长 141%，因为该公司专注于具有有吸引力的功能和 CMF 设计的 20 美元以下型号。

来源：Counterpoint 的 TWS 耳戴式设备市场追踪，2023 年第 2 季度

此外，印度等渗透率较低的大型市场对 TWS 的需求不断增长，以及中国市场的复苏，帮助 50 美元以下的价格类别进一步增长。2023 年第二季度印度 TWS 出货量同比增长 34%，占据全球 15% 的份额。

在印度，boAt、Boult Audio 和 Noise 等本土 TWS 品牌在更广泛的入门级型号组合的推动下，2023 年第二季度实现了两位数的强劲同比增长。boAt 成功利用 Amazon Prime Day、Flipkart Big Saving Days 等在线购物活动以及其他在线促销活动来满足对新型实惠型号的需求。Boult Audio 非常注重价格实惠，战略性地推出了一系列价格低于 25 美元的新型号，有效地吸引了客户。噪音其主要型号系列 Noise VS102 和 VS404 因其实惠的价格、令人满意的音质和超长的电池寿命而广受好评。此外，他们在 2023 年 Noise 周年纪念销售期间为其音频产品提供高达 80% 的折扣。25 美元以下（零售价）细分市场型号的增强性能也对促进销售发挥了重要作用。

来源：官方网站

按价格范围划分的全球 TWS 市场增长，2023 年上半年与 2022 年上半年（基于零售价）来源：Counterpoint 的 TWS 耳戴式设备市场追踪，2023 年第 2 季度

与此同时，苹果、三星和索尼等全球主要厂商由于缺乏新品，市场份额下降且增长放缓。与挑战者品牌的低成本型号相比，这些专注于高端的品牌正在逐步改进功能，挑战者品牌试图在设计、音频功能、延迟、电池寿命等方面进行创新。由于销量集中在 50-100 美元价格段，三星在 Galaxy Buds 2 上采取激进的定价和促销活动，导致高端价格区间的销售份额显着下降。总体而言，缺乏新型号发布和新功能的缺乏未能推动换机需求，导致 2023 年上半年高端和高端细分市场的销量下降。即将推出的配备新 H2 芯片和支持的 AirPods 2 针对无损音频，针对即将推出的 Apple Vision Pro XR 耳机进行了优化。

展望 2023 年，全球 TWS 市场销量预计将同比增长 2%，但收入将同比下降 3%。我们预计 TWS 市场将持续增长到 2026 年，随着 TWS 设备在更换前的平均寿命达到 1.5-1.8 年，新智能手机销量的附加率将达到 36%。

Canalys：2023 年第二季度全球 TWS 重点市场厂商排名

调研机构 Canalys 发布的最新数据，2023 年第二季度，全球个人智能音频设备（包括 TWS, 无线头戴，无线颈挂）出货有所回升，相比于上一季度的两位数下滑，本季度仅下滑了 2%，出货量达到 9568 万部，基本追平去年同期。

其中，真无线耳机（TWS）市场恢复个位数 8% 的增长，出货量至 6816 万部。经过上半年市场修正以及新形态的补充，个人智能音频市场在二季度得到一些缓解，逐渐恢复至健康状态。苹果（包括 beats) 出货量增长 2%，位居第一。三星（包括哈曼子公司）受益于 JBL 入门级 TWS 推动，整体出货增长 3%，位居第二。印度本土厂商 boAt 凭借其极致性价比，冲入第三，增长 38%。小米由红米的高性价比产品推动，以 5% 的市场份额位居第四。OPPO（包括一加）位居第五，出货量同比增长 25%

整体来看苹果完全碾压其他厂商，甚至三星、boAt、小米、OPPO 加起来的份额都比不过苹果一家。

而国内市场则完全不同了，苹果虽依然实力强劲，但却被小米以 1% 的优势完成反超，后者用 15% 的份额拿下了国内一哥之位。

小米拿下第一，价格和全面的产品覆盖是其主要优势之一，小米耳机等产品线非常丰富，从百元价位到千元价位都有覆盖，根据定位不同，很多用户都能找到适合自己的产品，甚至拿下不少其他手机品牌的用户。