英特尔助力生态伙伴共同发展 支持mini PC依旧不遗余力

大部分人对于Intel处理器的定位，要不就是在PC个人电脑上，要不就是在数据中心集群的服务器里头，或者还有那种大号的超算。此前，我们透过Intel的NEX业务（Network and Edge Group），了解到Intel处理器实际上也深入到了各行各业的边缘端，包括教育、零售、医疗、金融等。其实基于很多行业的成本敏感性，更多地采用通用平台，然后辅以某种程度的定制，乃是不同行业实现数字化的通识。

具体到历年来我们关注最多的、Intel的CCG业务（Client Computing Group），其实这个业务方向，就产品层面必然不只是酷睿处理器，往上层的解决方案也不只有我们所熟知的普通的台式机或笔记本。

9月份，Intel做了不少面向媒体的主题演讲，其中有一场是几种形态的客户端产品，包括NAS、mini PC、工作站。这几类产品离普通用户其实也并不像数据中心或者云那么遥远。虽说底层算力，CPU支持无非是Atom、酷睿和至强，我们却仍能从中看到计算机行业的百态。

至强W工作站的进化

以往我们在CCG上下文讨论“工作站”这一话题，很多时候是指基于酷睿的高性能工作站——尤其在谈“移动工作站”的时候。此前酷睿的HX系列CPU，不就特别定位于移动工作站么。

另一方面，Intel的“至强（Xeon）”这条产品线，在大众的印象里也是普遍定位于数据中心服务器的。但熟悉Intel处理器定位的同学应该知道，Intel有个至强W系列产品线，是面向工作站的处理器，从Skylake时代就有了。

从定位来看，至强W应该是在E3之上的。因为前者往往有着更多的核心数、PCIe通道与ECC内存支持等。从Wikichip的资料来看，至强W在出现之前的确是挂在E5之下的，隶属于当时的至强E5 1600系列。从Skylake之后，工作站和HEDT定位产品都从服务器品牌划分了出来——在HEDT还比较火的时候，就socket插槽支持角度，至强W和HEDT酷睿i7/i9是类似的。

英特尔工作站产品经理和计算机视觉类应用模块经理葛林，在这次媒体会上说：“我们的工作站从性能上分三类：入门级、主流级和专家级。”他还提到说：“现在定义的入门级工作站，已经是酷睿高端CPU。不过酷睿和至强W承载的还是完全不同的应用。比如说Ansys仿真软件，软件基础包就200G，这是酷睿这样的入门级平台不能承载的。”

今年Q1新推的至强W系列，涵盖了W3、W5、W7、W9不同的产品。Intel官网给出产品列表里最高定位的Sapphire Rapids为至强W9-3400系列，是最高56核心、105MB L3 cache、8通道DDR5 ECC支持（最高4TB RAM），以及112通道PCIe Gen 5支持的处理器。

这些体现了工作站应用相较于普通PC的不同需求，包括CPU算力资源；对内存的要求——“比如ECC校验功能、大内存支持，”葛林说，“尤其生命科学计算对内存容量要求特别高”；以及对显卡的要求，体现的乃是现在HPC应用更多的加速计算需求，与加速计算生态发展。“性能、稳定性、专业性、可扩展性等，这些是工作站和传统PC的不同。”

而从Skylake发展到现在的Sapphire Rapids，工作站自身实际上也发生了不小的变化。上世纪80年代“工作站”概念诞生，最早工作站主要用于科学计算。发展到现在，工作站的职能范围有了显著扩大，包括图形、视觉等，“从单纯的数据计算，发展到现在需要仿真计算等等。应用的细分也加速了市场的发展。”

Intel将工作站的演进趋势总结成了三点。

（1）定制和复合计算化。“复合计算”说的实际上是异构计算需求，包括CPU搭配其他加速器方案也算是Intel XPU策略的一种体现。而“定制”，从Intel划分中国工作站市场的两大板块，一类为大企业、科研机构，另一类是中小企业、有定制化需求的客户。

前者交付的设备类型相对统一，而后者就出现了各类定制化需求。“比如航空旅行箱式的、机架式的、机柜式的等等，这些产品都是为了满足本地化、定制化需求打造的。”比如电视台就需要旅行箱式的设备形态。

（2）云和移动计算化。移动需求不必多说，不只是高性能笔记本这种形态，还包括定制化之后的移动设备。典型如机械探伤应用，就需要将定制的可移动工作站带到现场。云化——说白了则是一种算力更中心化、易于管理和部署的方案。

（3）AI化。边缘设备部署出现在千行百业，就能预见AI应用的潜力无限。尤其不同行业对基于AI的CV应用需求；现在则更进一步将这种需求扩展到了生成式AI上——工作站相比于个人PC，能做的就不只是AI推理了，还能做大模型的fine-tuning。葛林提到，Intel对于AI于工作站的支持，包括CPU指令集层面、AMX单元对于AI计算的支持；以及Flex GPU和AI芯片Gaudi 2这样的加速器；和OpenVINO、oneAPI这些软件与工具层面的生态支持；外加与三方ISV的合作。从葛林的介绍来看，或许下一代工作站还会进一步强调AI加速。

从工作站的市场发展情况来看，Intel给了一些中国市场的数据。“去年是120万台的市场容量。”葛林表示，“IDC的数据显示，这个市场还是保持稳定、快速的增长，每年维持在9%左右。”这份数据主要是指上图中，中国工作站市场的第一类，即以大企业、科研机构为代表的客户；而中小企业市场的增长情况更快，“我们做加权平均，整个中国工作站市场应该维持在10%左右的增量上。”

所以就“助力中国客户”的问题，Intel倡导中国制造、深度优化和精准服务。其中中国制造，意指“所有的配件已经开始和本地配件厂商合作，如主板、解热、机箱等；系统上也和本地合作伙伴合作”，上面的图中也已经列出了主要的OEM企业。

而面向中国客户的“深度优化”，包括与国内的软件企业合作，如高频量化交易软件相关的恒生电子（hundsun）、艾科朗克（AcceleCom），以及建筑行业知名的渲染器D5，和索菲亚旗下的极点三维——做家居创意设计与柔性生产。据说Intel和后两位的合作，还做了AI算法方面的布局。

“精准服务”从Intel的介绍来看，某种程度上是指以应用为导向的定制服务。比如葛林举的一个例子，“2、3年前的四川山火，成都市应急管理局迅速采购了一批可移动的工作站，分发给各个消防队。在发生极端情况时，可以从移动工作站马上看到现场情况，并精准推算灾害产生的影响”。看起来Intel的工作站已经深入到了中国的诸多行业市场。

行业里的mini PC与NAS

mini PC这个形态的设备以前在Intel这边叫NUC。这是一种将PC以紧凑尺寸放进一个小盒子的解决方案。到今年7月，Intel宣布不再直接投资NUC业务之前，Intel已经推出了13代NUC产品，如下图。

我们知道，一般来说非OEM厂商亲自下场去造整机设备（或模组、板级系统设计），大概率更是“参考设计”的角色，而不是为了和下游的OEM客户抢市场。起初mini PC市场的接受度并不算高，客户端平台解决方案销售总监鲍玺安也说以前mini PC市场“需要培育、激发”，所以Intel“自己下场来做这个事情”，“更多是为了向市场证明，PC可以做得很小很强大”。

现如今“Intel的mini PC已经出货1000多万台”。随着mini PC出货量增大、产品线丰富，Intel认为“我们现在不需要起到跑在前面那只‘兔子’的作用”，所以转而选择与生态合作伙伴在mini PC类产品上寻求发展。接受度的转变，很大程度应该还是基于半导体技术的进步，小尺寸容纳高性能变得更为从容。

Intel将mini PC分成家用、商用、行业三类。家用场景不仅是小型化的台式机，还包含了机顶盒、家庭娱乐中枢等；商用场景则涵盖了远程教育网课、居家视频会议等；行业应用包括智能制造、医疗、零售等领域。针对行业应用，鲍玺安列举了房产中介“我爱我家”的例子，在工作空间有限、工位密集的情况下，mini PC替换塔式机箱以后，在不牺牲性能的情况下，确保了安全性和灵活性。据说我爱我家的天津、北京已经有180家店面换用了mini PC。

从IDC的统计数据来看，mini PC的主力市场仍然在行业端。“个人消费零售端口，只占到mini PC出货比例的1/4以下。”鲍玺安说，“绝大多数mini PC是卖到行业应用场景中的。”而且未来还是会以“行业出货端口为主力”。

基于这些事实，Intel目前针对mini PC的态度是提供定制服务、以及turnkey方案，并且有专门的技术团队支持OEM自研。比如去年12月挺火的小米迷你主机，就是基于Intel的定制化服务推出的产品。可见Intel在mini PC形态设备上的支持还是不遗余力的。

下游OEM品牌方面，除了传统的MNC，和近些年涌现的本土OEM厂商，另外也有专做mini PC的一些品牌，比如零刻、MINSFORUM、极摩客等；还出现了AOC、航嘉、威刚这类此前并不做整机的“PC生态系统关联品牌”......可见这个市场还是有利可图的。“虽然NUC产品线我们不再直接投资，但对于客户mini PC业务增长的决心，我们依然坚定。”鲍玺安表示。

除此之外，还有个比较大、应该也属于Intel客户端业务重点，且增长态势不错的NAS（Network Attached Storage）存储。从Enterprise Storage Forum去年4月的数据来看，2022年NAS市场价值250.8亿美元，预期的2022-2028年CAGR为20.3%，所以2028年可能就会达到912.3亿美元。

我们认为这个值的预估还是太过激进了，但可明确的是市场整体涨势不变。而且值得一提的是虽然北美是当前最大的NAS市场，大约占据全球30%的份额；但亚太区的成长速度最快，中国市场自然就是Intel面向NAS应用的重要组成部分。据说京东今年618的数据显示，NAS产品成交额同比增长50%。

从垂直行业来看，NAS市场中超过50%的部分由银行、金融服务、保险、IT、通信与零售占据；其他主要应用领域还囊括了医疗健康、能源与设施、政府、生产制造。可见NAS和mini PC一样，市场大头都在行业应用，而非个人或家庭用户市场——虽然现如今正有越来越多的家庭用NAS来做数据备份与恢复、文件安全共享，或者流媒体娱乐。

Intel按照不同NAS市场的性能需求，将NAS所需的处理器分成good、better和best三个级别。赛扬、Atom是good定位，更多面向家用市场；酷睿处理器则是better定位，有了更高规格的盘位支持、且可扩展，中小企业、设计师可能会在这一档；最高best定位、面向专业用户、行业市场的是至强和至强D——这里的至强D系列处理器，最初在发布时就强调了更低的功耗、更高的功率密度，并集成NIC、PCIe root complex等硬件模块，对安全、networking都有了更高的要求。

鲍玺安说，中国国内主流的NAS“大多是基于Intel平台的产品”；Intel除了在其中提供CPU，也提供“其他先进连接技术”，包括网卡、Wi-Fi、Thunderbolt等技术；面向ODM、OEM也提供turnkey解决方案，“我们把NAS平台的硬件、软件相关调优工作全部完成”，“软件方面也有合作伙伴，针对OEM的需求，做更好的UI体验，甚至客户的定制化需求”。

下面这张图给出了就NAS市场，Intel在中国国内合作的下游OEM品牌，包括联想、绿联、Terra Master等。鲍玺安特别提到极空间在今年京东618购物活动期间，取得了全网销售额与销量双冠，相较去年同期增长60%。可见NAS市场的走向也还是相当不错。

从Intel对工作站、mini PC、NAS的市场布局介绍，还是能够看出在CCG业务上，一个给人印象不大一样的Intel。大概是这些年市场变得更卷，以及摩尔定律的时钟走得更慢了，前不久的Synopsys开发者大会上，我们还在说连EDA厂商现在都在拼命关注应用端的各类使用场景，就更不用说直接从事芯片设计与制造的Intel，从硬件到软件都更以最上层的应用为导向了。

英特尔中国区客户端与分销平台业务部总经理宗晔在活动开篇就说，Intel还是“一如既往地”“帮助业界的合作伙伴，通过产品创新和合作共赢，最终提升人们的PC体验和生活的幸福感”。这里与下游更充分的接触应该是时代的主旋律，比如从Intel自己都异常关心行业客户的工作站设备形态，就看得出，这是对“客户的客户”的深入理解。而对行业的持续深挖，大概也有助于Intel更进一步地获得潜在市场。