​中国 OLED，让谁坐不住了

2 月底，一位行业分析师在韩国表示，韩国显示器制造商需要加快开发更先进的 OLED 显示器，因为中国公司在 OLED 显示器市场正在迅速跟进。

他还警告说：「韩国公司可能仍在基于可折叠等差异化技术的 OLED 市场上处于领先地位，但他们必须记住 LCD 市场输给中国的先例。」

中国屏，发展迅速。

中国 OLED

Stone Partners 预测，今年韩国和中国的中小尺寸 OLED 市场占有率将分别为 61% 和 39%。

韩国和中国在 OLED 显示屏上的占有率在过去两年里差距大幅缩小。2021 年，韩国以 79% 的占有率占据压倒性优势，但预计今年将减少 18 个百分点。相反，中国预计将从 2021 年的 21% 增长到同期的 18 个百分点。

要知道 2019 年 Q4 时，三星在 OLED 屏上的市场份额高达 88%，真正的垄断全球，但到了 2022 年 Q3 的时候，份额跌至 62.9%。而中国厂商则从 2019 年时的 3% 左右，到 2022 年 Q3 时，已经超过了 30% 的份额，可以说是 3 年 10 倍的增长。

Stone Partners 方面预测，中国的显示器公司 BOE 将大幅增加针对世界最大智能手机制造商苹果的智能手机 OLED 面板。实际上，在智能手机 OLED 市场出货比重最高的柔性 OLED 领域，BOE 将比前一年增加 47.89%，生产 1.195 亿片。相反，在该领域，三星显示预计同期将出货 2.555 亿片，减少 6.34%。

因此韩国非常担心，2021 年中国显示行业逆转韩国企业 LCD 份额后，OLED 市场也将重演。

OLED 布局

相对于传统的液晶显示（liquidcrystaldisplay，LCD）技术，OLED 显示面板具有自发光、清晰亮丽、轻薄、响应速度快和低功耗等特点，柔性 OLED 显示面板还具有可弯曲的优势，被业界视为 21 世纪最具前途的照明和显示产品之一。

来自韩国的两位 OLED 产业领军企业———三星显示（SDC）和乐金显示（LGD）在 OLED 技术发展上采用了不同策略：SDC 专注于中小尺寸移动设备的 OLED 显示面板；LGD 专注于电视等大尺寸 OLED 显示面板。2017 年，三星显示则在小尺寸 AＭOLED 显示面板领域中占据了 90％以上的份额，并在该行业内一家独大。尽管中国大陆地区的面板制造商也在建设新的 AＭOLED 工厂，但是其产能和良率仍远落后于三星。在市场网络拓展方面：三星显示的 AＭOLED 显示面板客户包括三星电子和苹果以及中国的领先手机品牌商，如华为、OPPO、VIVO 和小米等；而中国大陆地区和台湾地区的 AＭOLED 显示面板制造商在向中国较小的手机品牌和白牌推广的同时，也在积极争取进入中国主流手机品牌的 AＭOLED 显示面板供应商阵营。

来源：技术经济 Technology Economics

近年来，OLED 显示技术在智能手机上的应用比例不断提升，一场涉及整个显示产业链的技术革命正在悄然发生。在智能手机和其他移动设备领域，传统的 LCD 显示面板正逐步被 OLED 显示面板取代，其中 OLED 全面屏和柔性屏具有更广阔的应用前景。此外，还有不少高端智能手机（如三星 S9、VivoXPlay6）采用了柔性ＡＭOLED 显示面板，特别是智能手机行业的风向标———苹果公司将其 iPhone、iPad 和 AppleWatch 等产品的显示技术方案转向ＡＭOLED 显示后，AＭOLED 将成为未来智能手机及智能手表的重点显示技术方案。近年来，三星显示器的 AＭOLED 显示面板营业利益率大致维持在 15%-20%，优于大多数 TFTLCD 厂商。针对这一趋势，中国的面板制造商———如京东方、华星光电、天马和维信诺等都在迎头赶上、积极布局其 OLED 产业链。

从国内市场来看，京东方作为全球领先的面板厂商，在 OLED 小尺寸显示面板领域全球第二、全国第一，相关数据显示，2020 年国内厂商中京东方的市场份额约 44%，遥遥领先于同行。国内龙头企业市场份额占比较高，维信诺、天马分别占比 16% 和 14%，CR3 超过 70%。

随着华为、小米和 vivo 等中国智能手机制造商加速采用 OLED 面板作为高端战略，中国显示企业开始增加中小尺寸 OLED 的产量，同时技术开发升级速度也在加快。

谁慌了？

2022 年 5 月开始，有一则消息在大肆传播：京东方可能因更改了 iPhone13 的面板设计而被苹果要求停止供货，并将 3000 万台 iPhone 14 OLED 屏幕订单转移至其他厂家。这则新闻的来源是一家名为 The Elec 的韩国媒体。

关于苹果取消京东方手机屏幕订单一事，京东方在投资平台多次回应「不予置评」，并强调公司 AMOLED 产线正常运营，年度目标没有变化。

2021 年底，三星显示副社长崔权荣在 2021 年第四季度业绩发表电话会议上说：「（中小型）OLED 是本公司首次成功量产并开拓的市场，通过数十年的投资、研究开发和量产，积累了很多专利和经验。最近，三星 Display 为了保护差别化技术，提高价值，在积极向市场宣传别人很难模仿的 OLED 技术的同时，正在多方面、深入地研究保护员工努力积累的知识产权的方法。」这番话用意颇深。

果然 2022 年年初，三星显示警告国内某 OLED 面板大厂侵犯其 OLED 技术专利。

2022 年 12 月 28 日，韩国三星发起在美国发起了 337 调查，韩国国内舆论也鼓吹韩国面板厂商希望借由专利战，全面遏制中国 OLED 面板企业的发展，进而达到对中国企业品牌口碑、国际客户订单方面产生负面影响。

对此有媒体就指出，中美正在针对半导体领域进行激烈的交锋，韩国三星正通过「传谣+大棒」遏制中国面板企业崛起，来维护自身利益。这不是三星第一次利用专利拖住面板企业发展的动作。早在 LCD 时代，夏普称霸 LCD 领域，而三星与夏普进行了长达 2 年多的 LCD 专利侵权诉讼案。经过 21 个月的庭审后，美国国际贸易委员会 (ITC) 最终于 2010 年 1 月裁定夏普胜诉。此外，在三星 LCD 不断做大的过程中，三星也曾主导多起专利纠纷。进入 OLED 时代，借助专利诉讼维护市场地位，助长全球供应链和价格操控能力。

但是三星的打脸来的也很快。据韩媒 SBS Biz 消息称，一位业内人士表示，三星电子目前正在与中国「面板一哥」京东方非正式地洽谈关于三星折叠屏手机面板方面的合作。

目前三星电子与京东方正在秘密讨论关于工艺制程、面板厚度以及成品验证时间等各方面的合作事宜。而考虑到京东方 OLED 折叠屏技术此前从未在三星系列产品中得到过应用，还需要进行整机的能力验证，故短期内预计三星电子不会增加京东方面板的供货比例。

如果三星电子与京东方的讨论在近期取得较大进展，那么京东方的 OLED 面板将有可能安装在今年下半年发布的三星 Galaxy Z Flip ／ Z Fold 5 和之后的 Galaxy Z Flip ／ Z Fold 6 系列中。

三星电子对该消息回应为：「我们不能透露新产品的内容」，并表示与京东方的关系是「供应链多元化的一部分」。

OLED 的「痛点」

为了避免中国 OLED 未来发展被三星等国外大厂「卡脖子」，专利似乎是一大心结。

我国 OLED 技术起步较晚，上世纪 90 年代中期才开始研究这一领域，1995-2001 年我国 OLED 技术仍处于萌芽和摸索阶段，专利数量一直呈现低水平的平缓增长态势，2001 年仅有 7 项专利。最新消息 KIPO 调查了 2011-2020 年韩国、美国、中国、欧盟和日本的数据，具体来看，韩国的 OLED 专利申请量 5384 件，占比 43% 位居世界第一。中国的专利数 3273 件，占比 26% 位居第二。

同时，我国专利人才匮乏。OLED 平板显示产业是战略新兴产业，技术门槛高，相应的研发人员较少，清华大学和昆山维信诺联合培养了一批平板显示的高技术人才，但我国其他行业相关企业尚未有专门的人才培育机制。

为了推动中国 OLED 产业的创新发展，必须加强对产业链上下游的整合，通过产学研合作促进基础研究与应用创新的融合，鼓励 OLED 产业中的优势企业增加研发投入，提高核心技术竞争优势，进而获取 OLED 产业的高端利润。