动力电池市场格局解析：宁德时代断层领先 国产厂商交硬核“成绩单”

据国外媒体报道，随着电动汽车需求的不断攀升，对电动汽车电池的需求也越来越大，电池制造商也进入了快速发展阶段。

其中宁德时代、LG新能源、比亚迪位列全球动力电池装机排行榜前三甲。此外中创新航、国轩高科、欣旺达等国产电池厂商的全球销量增速表现也很亮眼。

宁德时代“一家独大”

2022上半年，全球动力电池装机量203.4GWh ，同比增长76.8% 。与去年同期相比，宁德时代、LG和松下三雄争霸格局已不复存在，取而代之的是“宁王”一家独大的市场格局。

数据显示，去年上半年电动汽车电池装机量最高的宁德时代，在今年上半年仍是第一大厂商，装机量高达70.9GWh，同比增长115.6%，所占的份额由去年同期的28.6%，增至34.8%，超过三分之一。

去年的第二大厂商LG新能源，在今年也还是第二大厂商，但29.2GWh的装机量，仅增长6.9%，在多家厂商的装机量大幅增长的情况下，他们的份额大幅缩水，由去年同期的23.8%，降至14.4%，下滑明显。

相比2021年和2020年的半年榜单和年度排名，宁德时代和LG新能源在双雄争霸局面中拉开了优势，松下则让出了探花的位置，被比亚迪赶超。

推出了刀片电池并广泛用于旗下车型的比亚迪，上半年的装机量达到了24GWh，较去年同期的7.9GWh增长206.2%，所占的份额也由6.8%增至11.8%，取代松下成为第三大厂商。

长期为特斯拉供应电池的松下，在今年上半年的装机量为19.5GWh，高于去年同期的17.3GWh，同LG新能源一样，增幅也不明显，所占的份额也有大幅下滑，由去年同期的15%降到了9.6%。

松下在7月28日，发布了2023财年第一季度报告，报告显示松下能源业务营收2278亿日元，同比增长21%。同时，松下4680电池将于2024财年开始量产，今年5月底已经完成电池原型的开发，此前报道原型已经送交特斯拉测试。届时，松下的装机量可能将再创历史新高，市占率也将进一步提升。

装机量第五的是去年从SK创新剥离的SK On，今年上半年的装机量为13.2GWh，较去年同期的6.2GWh翻番，所占的份额由5.3%增至6.5%。

算上三星SDI，韩国三大电池制造商上半年在全球电动汽车电池市场的份额为26%，比宁德时代一家的份额还要低8个百分点。市占率虽然有所下降，但与去年同期相比，韩国三家公司的装机量还是有所增长的。

SK-On的增长，主要得益于现代Ioniq 5和起亚EV6销量的强劲，三星SDI主要受菲亚特500 、奥迪E-Tron和宝马iX的销量增长带动。2022年6月，随着特斯拉Model 3和Y在欧洲和中国的销量激增， LG新能源的装机量也随之增加。

国内新能源市场的火热，带领了主打中国市场电池企业的高速增长。数据显示今年上半年，中国市场销售247.4万辆新能源电动车，同比大增121%，成为销量和增幅最大的区域。

市占率方面，2022上半年，TOP10企业的市占率仍然保持在90%以上，其中6家中国企业市占率再创新高达56%，而在去年同期，这一数字仅为42%。

中创新航装机量8.4GWh，同比增长154.5%，市占率从去年同期的2.9%上升至4.1%，位居第六。通过低价策略，中创新航在动力电池行业获得一席之地，从宁德时代手中夺来广汽埃安、小鹏汽车等客户。目前，中创新航客户包括广汽埃安、长安新能源、零跑和小鹏等。

国轩高科装机量5.8GWh，同比增长163.6%，市占率提升1个百分点至2.9%，位居第八。7月28日，国轩高科成功在瑞士上市，其是目前唯一一家在瑞士成功上市的中国动力电池企业。

国轩高科的电池产品主要应用在A00和A0级的新能源车上，主要客户包括上汽通用五菱、江淮、奇瑞、长安、长城和零跑等。但是，在原材料价格大增以及2022年补贴再次下降以后，不少A00车型都由于成本压力过大直接停止生产，这直接影响了国轩高科的装机量。

欣旺达装机量3.1GWh，同比暴涨675%，市占率提升1.2个百分点至1.5%。在大咖云集的动力电池圈欣旺达是个“小角色”，但实际上欣旺达先后与雷诺日产、东风合作，又被蔚来、理想、上汽押宝，不断扩大自己的“朋友圈”。

蜂巢能源装机量2.6GWh，同比增长160%，市占率提升0.4个百分点至1.3%。今年以来，蜂巢能源先后在遂宁、湖州、马鞍山、南京、常州、成都、盐城等7个地区落地生产基地，合计产能超200GWh，计划总投资达776亿元。过去两年，蜂巢能源主要客户是长城汽车，截止目前有吉利、天际、零跑、哪吒、岚图等国内车企与蜂巢能源合作。

尽管国内市场火热，电池企业国外扩张的步伐也从未停止。以宁德时代为例，同比去年上半年海外7.6GWh的装机量，宁德时代今年增加了1倍多。

· 7月21日，宁德时代透露了在美扩张的举措：宁德时代绑定福特汽车，将为其在中国、欧洲和北美提供动力电池。根据双方另外签署的协议，从明年起，其将为北美的福特Mustang Mach-E车型供应磷酸铁锂电池包，并从2024年初起，为北美的福特纯电皮卡F-150 Lightning提供磷酸铁锂电池包。

· 与此同时，8月3日有消息称，宁德时代将于今年四季度向特斯拉供应最新的M3P电池，特斯拉后续生产的Model Y将配备该新型72度电池包，而全新版本的Model Y将于明年初上市。届时，宁德时代的装机量可能将再次刷新其历史记录，市占率有望冲击50%。

磷酸铁锂VS三元锂博弈

从材料类型来看，磷酸铁锂电池和三元锂电池一直在相互博弈：2022上半年磷酸铁锂电池（LPF）累计装车量64.4GWh，占总装车量58.5%，累计同比增长189.7%；三元电池累计装车量45.6GWh，占总装车量41.4%，累计同比增长51.2%。

可以看出，相较于三元电池，磷酸铁锂电池在装车量占比以及同比增长速度上，仍旧保持着领先。

其实，磷酸铁锂电池装车量超越三元电池的时间并不长。2021年5月，磷酸铁锂电池首次在产量上超过三元电池，同年7月在产量和装车量上一并超过三元电池。此后，凭借成本与安全性的双重优势，磷酸铁锂电池成为新能源车企眼中追逐的对象。

但眼下，磷酸铁锂电池的成本优势开始逐渐收窄。数据显示，8月10日，电池级碳酸锂均价达47.6万元/吨，氢氧化锂均价达47.3万元/吨，尽管相较最高点略有回调，但仍处在高位。

相比之下，三元锂电池所需的主要贵金属镍和钴的价格则从三四月的最高点开始回落。目前，镍价从3月的26.4万元/吨，下降到了8月的17.4万元/吨；钴价从3月的最高点57.5万元/吨，已经下降到了8月的34.1万元/吨。

成本方面，基于磷酸铁锂电池上游原材料成本的大幅涨幅，让不少车企望而却步，转身投向三元电池；但是从安全性角度来说，三元锂电池更活跃，而磷酸铁锂电池热稳定性更高，因此相对来说磷酸铁锂电池更安全。并且，磷酸铁锂电池在高温、充放电、使用时以及电池遇到剧烈撞击的时候，都不容易发生爆炸起火或者电池内部短路造成电池自燃，因此磷酸铁锂电池的热稳定性比较好。

两种电池路线相互博弈的后果其实是好事，因为可以不断提升动力电池的性价比，进而加快新能源车对燃油车的替代效应。

动力电池最新技术动态

新技术方面的动态，第一项是磷酸锰铁锂电池（LMFP）的横空出世。7月13日，有消息传出，宁德时代、欣旺达、亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池（LMFP）已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试。

其中，宁德时代计划于今年下半年量产该产品；比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。

磷酸锰铁锂，是在磷酸铁锂的基础上添加锰元素而获得新型正极材料的电池，也就是磷酸铁锂电池的升级版。该电池的优势在于，一方面可以提高材料体系的电压、弥补磷酸铁锂电压低导致能量密度低的不足；另一方面可以通过表面包覆碳材料导电剂来提升导电性能。

磷酸锰铁锂未来应用场景主要集中于电动汽车和电动二轮车市场。在电动汽车市场，其一方面能够部分取代磷酸铁锂，另一方面可与三元材料混用降本和提高安全性。可见其市场前景不容小觑。

在磷酸铁锂电池能量密度已经接近“天花板”的当下，磷酸锰铁锂电池的出场能否取代磷酸铁锂呢？这是一个看点。

第二项新技术则是宁德时代推出的麒麟电池。麒麟电池更像是一种全新的封装技术，到今天已经发展到第三代，它可以采用三元锂电芯或磷酸铁锂电芯，能量密度可达255Wh/kg，更好的散热设计，能在10分钟内将电量从10%充到80%。麒麟电池的出场，能否让宁德时代获得一大批订单，也是值得期待的看点。

第三项新技术是广汽集团推出的基于微晶技术的新一代超能铁锂电池技术。官方介绍，超能铁锂电池技术相比市面上的磷酸铁锂电芯，其电芯质量能量密度提升13.5%，体积能量密度提升20%。值得一提的是，电池改善了低温性能，-20℃低温容量提升约10%，对于北方冬季的用户来说具有实际提升意义。

近日，特斯拉CEO马斯克表示，锂电池就是新的石油。可见锂电池在能源产业中的地位，但与石油不同的是，锂电池可以根据内部的原材料成分玩出新花样，这个也正是其魅力所在，而月度与年度的装车量正是其“晴雨表”。