被制裁的俄罗斯 不是中国半导体企业的好机会

持续几天的俄罗斯和乌克兰之间的战争刷爆了中文网络的同时，也给俄罗斯带来了被几乎所有西方国家指责并制裁的结果。即使未来战争可能有无数种走势，这种制裁的格局短时间内恐怕也不会取消。作为关注半导体产业的媒体，我们不想去过多分析政治，我们只想关注这次战争对半导体产业的影响。

除了正常的经济方面和能源方面的需求之外，看了很多报道之后笔者才知道，原来乌克兰是很多半导体制造需要的特种气体供应商，甚至占据了部分气体全球一半以上的出口额。当然笔者并不质疑这些专业的数字，不过笔者也参观过一些晶圆厂和气体公司，据介绍，为何各个地方喜欢吸引晶圆厂落地，因为每个晶圆厂的附近都要有一系列的配套化工生成厂或者最起码是大型储藏库，以确保半导体的生产需求，而对部分精度要求极高的化工品，运输距离都必须控制在某个范围内，以确保纯度和品质不会因运输而降低几个ppm。不过对气体来说，纯度和品质可能要求没那么高，液化气体运输中可能存在的损耗对品质影响也没那么大，大规模集中生产+特种运输应该也是比较正常的事情吧？（笔者真的不熟悉，就是觉得超低温运输真心贵）

不过据一些晶圆厂表态，他们早就有足够的储备，不会影响生产。关于这点笔者也许并不怀疑他们做了提前的预储备，但以乌克兰现在的局势，一个月内恢复生产供应都是很难的事情，如果乌克兰真的占了半数以上市场份额，一个月停产或运输不出去，这对全球相关产业没有大影响我是不信的，何况，现在的晶圆厂因为芯片持续短缺，拼命扩大产能甚至扩充新产线，正是旺盛需求各种原材料的时候。我想如果没有切实的替代厂商可以补上产能缺乏，三月底左右可能全球就会出现因气体短缺影响生产的情况，这时候对整个半导体产能供应将是新一重打击，让原本可能2023恢复的半导体紧缺状况产生不小变数。

除了制造之外，俄罗斯被各种半导体禁运也是很大的新闻，台湾地区的台积电也宣布加入了禁运的行列，据悉俄罗斯最近刚从台积电代工了自己的28nm Arm核处理器，如今被禁运可能摧毁俄罗斯脆弱的通用芯片设计产业（为啥这么说，因为俄罗斯或者前苏联在大规模ASIC方面一直还是很强悍的，军用芯片并不落后）。我看有些群里的群友说可以选择中国大陆的代工厂替他们生产，表面看上去很美好，但实际上几乎没有任何可行性。

虽然国内28nm已经有多家代工厂可以做出不错的良率，但从某个角度上依然还是无法摆脱美商的技术，否则华为海思都可以恢复生产，从这个角度就更别谈给更严格管控的俄罗斯代工了。再退一步，就算我们能拥有完全无美国技术的28nm甚至更先进生产线，其他欧洲国家或日韩的技术用不用？这些都可能带来潜在的危险。退一万步讲，我们可以有全国产的晶圆厂，这么宝贵的晶圆厂和供应商我们更应该好好保护，让其更好地帮助国内半导体产业腾飞，而不是因为帮俄罗斯代工成为美国甚至是很多西方国家针对的目标，从而摧毁我们的半导体制造先进技术的明日之花。

既然代工不是好主意，那国内半导体企业给俄罗斯供货是否可行，正好俄罗斯几乎无法从其他国家拿到芯片，我们的国产芯片正好多了一个全新的市场机会，是壮大中国半导体企业的好机会。这样说才是真的害了中国半导体产业！首先，俄罗斯的元器件需求市场有多大？因为缺乏很强的本土消费电子和工业电子系统厂商，所以俄罗斯的本地化电子制造产业并不强，即使我们去供货了，总量有多少可想而知。加上现在俄罗斯被剔除了SWIFT系统，国际间结算都是个问题……

但这不是最大的问题，真正的问题是，我们有多少半导体公司想上美国黑名单？华为海思都冲到了全球前十，结果上了美国黑名单之后的状况我们也都倍感心痛，现在这个风口浪尖上如果被一直紧盯中国的美国人发现中国半导体企业供货俄罗斯，很可能受到比海思更为严格的制裁。在我们全产业链都很难摆脱全球化合作的今天，对于并不强大的中国半导体企业和整个产业来说，这种风险实在没必要去尝试。而且，就在几个月前，美国刚刚收缴了多个半导体代工厂的客户敏感数据，你就算想磨了标签输送到俄罗斯，也很可能因为代工厂那边的数据泄露，导致被美国人发现……特别的，你无法控制你输出的芯片是会被用于什么样的用途，万一沾了军用甚至只是军用的体温计都可能被贴上转售敌对军用标签。甚至即使只是通过代理商都很难证明自己的清白，华为被制裁是目前最主要的证据，不就是被指控通过一家香港公司将含有美国产品的整机系统卖给了伊朗么？

因此，虽然俄罗斯被全面禁运，空出了一个不小的半导体元器件市场，但这对目前的中国半导体企业来说，真的不是抢占市场空缺的机会，甚至可能成为被人针对的把柄。一切只因整个产业链并不完全控制在我们自己手上。当然笔者这里不仅呼吁本土半导体企业，更希望诸多代理商们也能控制好自己的销售渠道，尽可能保护国产半导体企业，避免因高价而将国产半导体销往敏感地区带来一些不必要的麻烦。我们已经见证了华为海思的折磨，不希望这个时候再有其他中国半导体企业受到不该有的针对。