集邦咨询：2020年AMOLED手机需求将持续跃升，LTPS机种力守中端市场

根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新观察，随着AMOLED面板产能持续增加，加上品牌客户采用意愿提升，AMOLED机种占整体智能手机市场的比重有机会从2019年的32.8%提升至2020年的38.0%。而LTPS机种的比重则微幅下滑，从41.3%下降至38.6%。AMOLED与LTPS机种不排除出现交叉的可能。

集邦咨询研究协理范博毓指出，近两年来三星显示器(Samsung Display)因价格策略得宜，有效提升了客户对AMOLED面板的采用意愿，加上AMOLED面板是目前搭载屏下指纹辨识方案的唯一选择，因此在高端手机市场取得优势地位。除了Samsung与Apple之外，中国一线品牌客户对AMOLED面板的采用态度也更加积极，加快中国面板厂往AMOLED面板产能布局的速度。

虽然中国的AMOLED面板产能持续增加，但目前新增的产能大部分是生产难度较高的柔性AMOLED面板，代表绝大部分的刚性AMOLED产能依旧掌握在三星显示器手中。由于刚性AMOLED面板产品较成熟，成本与良率表现也较佳，成为三星显示器用来主动争抢市占的利器，并压缩了LTPS面板在中高端市场的空间。集邦咨询认为，在刚性AMOLED产能不再大举扩充的情况下，加上中国的柔性AMOLED产品还未具备足够的竞争力，一旦2020年客户对刚性AMOLED面板需求持续增加，届时刚性AMOLED面板的供需有可能呈现平衡到略为吃紧的状态。

而原本占据中高端手机市场的LTPS面板，在AMOLED面板需求大举出笼下，受到不小的冲击，市场价格竞争激烈，厂商利润空间快速被压缩。不过在今年窄边框的趋势下，由于搭载Dual Gate TDDI IC的a-Si HD In-Cell面板量产速度不如预期，让电子迁移率与边框设计规格更佳的LTPS面板有了切入的机会，部分产能开始转往生产LTPS HD机种，从中低端市场弥补在中高端市场损失的市占率。另一方面，部分手机客户结构不佳的LTPS面板厂，也开始进行产能的调整，透过关闭部分产线或是积极转往其他非手机应用，来减轻LTPS需求受到AMOLED面板挤压带来的压力。

集邦咨询认为2020年后，全球智能手机市场中AMOLED机种的比重将持续攀升，主要来自于柔性AMOLED面板需求的提升。至于刚性AMOLED面板受限于供给，成长幅度有限。值得关注的是，部分未能得到满足的刚性AMOLED面板需求，是否可能会转而使用LTPS面板，而支撑LTPS面板供需趋于平衡状态。