传中兴急单ODM/OEM抬价20%抢货：MOSFET全年涨价30%

　　MOSFET涨价已经很长一段时间，从今年年初至今，其涨价幅度已经达到了5%-10%，相对另外一种被动元器件MLCC，MOSFET涨价幅度还算在可接受范围之内。简而言之，今年以来MOSFET一直处于供货吃紧状态，包括英飞凌、威世、意法半导体、安森美等国际IDM大厂近些年并没有新增产能。

　　由于去年下半年以来，汽车电子、物联网、云端计算等新应用加大对MOSFET的需求，导致电脑以及智能手机等3C电子产品用MOSFET供货严重不足，价格已经从今年年初上涨至今持续了3个季度!据市场表示，今年上半年MOSFET累计涨幅已经达到了5%-10%，而在下半年旺季将会是涨价高潮，预计还将涨价20%，这也就是说，MOSFET今年全年涨价幅度预计将最高达到30%。

　　受到美国禁令事件影响，导致中兴在过去的两个多月中几乎停止运营，而其供应商也有不少无法为其供货导致停止采购和生产，直至近期美国对其解禁，促使中兴全面恢复运营，此时其供应商也大为受益，对于一些急单，中兴供应商更是抬价20%扫货，诸如MOSFET就是其中之一!

　　传中兴急单ODM/OEM抬价20%疯狂抢货：MOSFET全年涨价达30%

　　据报道，随着季节性变化，半导体市场下半年的传统旺季到来，原本就吃紧的MOSFET市场供给缺口进一步扩大，第三季度价格已经顺利涨价约10%，更为严重的是，中兴获得美国解禁并重启运营后，带动大陆厂商全面释放MOSFET急单，并传出部分采购商还愿意再加价20%大举扫货。

　　据业内人士透露称，今年以来国内市场接连不断传出加价抢料的消息，前不久有消息表示半导体制造商加价抢夺半导体晶圆货源，随后又传出加密货币挖矿机厂商加价抢夺DDR3，近来再次传出加价抢夺MOSFET。

　　据市场预测，第三季度MOSFET将涨价10%，第四季度将继续涨价10%，因大陆厂商下单较慢，现在为了抢到足够的产能，开出比市场价格再高出20%的价格扫货，对MOSFET供应商来说，只要有货可供，营收与净利润下半年无疑将会增长。

　　据悉，由于国际IDM厂商下半年MOSFET产能已经被预订一空，ODM和OEM厂商均大举转单台湾供应商，加上大陆终端厂商又愿意采购，无疑有利于富鼎、大中、杰力、尼克森等相关供应商厂商接单满载到年底，营收也有望增长。

　　据悉，由于此前中美贸易大战僵持不下，中兴又遭遇美国禁售，导致大陆ODM/OEM厂商以及终端厂商对下半年美过产品市场情况抱谨慎状态，但随着美国对中兴解除禁令，国内厂商生产线全面启动，并大举采购MOSFET。

　　从MOSFET产业来看，作为电子产品几乎必须要用到的产品，但在过去的10年中，MOSFET一直处于供货量充足的状态，导致其价格已经几乎到最低，供应商河南再靠MOSFET赚钱。然而，随着近些年主导MOSFET市场的IDM厂商逐渐淡出市场，或是转移到毛利率较高的汽车电子、工业应用等领域，导致去年下半年以来MOSFET供货开始吃紧，进入今年以后缺货明显扩大!正因为其在电子产品中的重要性，所以一旦缺货，将导致电子产品无法顺利出货，这也是ODM/OEM和终端厂商一定要争抢到足够的MOSFET产能的原因所在!

　　事实上，去年下半年以来，很多过去被视为鸡肋的芯片和零配件就开始出现严重缺货的现象，例如今年以来价格大涨的半导体晶圆或被动元器件，还有价格与去年相比已经大涨50%的DRAM和MOSFET，之所以出现这么大的供货缺口，主要原因仍在于过去主导市场的厂商不再扩充产能，所以在汽车电子、工控、物联网等新的市场需求刺激下，就容易出现供货不足的情况!

　　从MOSFET来看，近几年来许多新的需求正在诞生，但在过去的10年中，其主要的应用市场在于电脑以及智能手机等3C电子产品，但是IDM厂商每年都会扩充产能以及制程的提升，所以在市场供货充足的情况下，不得不展开杀价竞争，这无疑有利于采购厂商如终端厂商和ODM/OEM厂商，所以在2015年-2016年时，MOSFET价格严重下跌到几乎无法盈利赚钱，此时IDM厂商开始选择淡出市场，如日本的瑞萨电子就在3年前宣布退出3C电子产品用的MOSFET市场!

　日系MLCC厂商与客户协商涨价：涨幅恐怕高达40%-50%

　　此外，从被动元器件来看，除了MOSFET以外，还有涨势最凶的MLCC，据消息称，外资对涨价效应观察转移到日系大厂，外资券商最近报告指出，日厂与客户协商涨价达到20%-30%，不过根据业界近期消息表示，最高恐怕达到40-50%，远远超过市场预期，日商用力追加之下，可能再运量MLCC下一波涨价潮，据业界预测，下一波涨价潮可能会集中在9-10月份!

　　据海外消息称，日本外资券商上周以MLCC价格上涨为由，进一步提高村田、太阳诱电、TDK三家日系被动元器件厂商获利能力及目标价，日系被动元器件厂商正式进入价格回温阶段，尽管大幅度涨价，但依然无法满足客户的需求!

　　据业界此前预期，涨价效应会以市场最快的0402、0603两大尺寸以上，尤其是105(1uF)的规格是各类产品的常用料，0402 105 6.3V这个规格到明年底，日商产量的锐减，台商在这些供货吃紧的产品方面，品质要比大陆厂商好，且成本低于日韩厂商。在台湾厂商看来，尽管台湾厂商的产品分布被媒体批判不够高端，但就目前而言，日系厂商产能转移的趋势不便，供不应求的局势将会继续蔓延到明年!

　　据悉，这一波涨价主要由国巨领涨，华新科跟进，在特定规格产品方面，台湾厂商的价格已经超过了日本厂商，去年日本厂商由于合约限制，涨势已经回落很多，今年启动涨价循环，据业界预期，日本厂商将会继续发力追平差价，进行第二波涨价的机会很大，而时间则在9-10月份期间。

　　从台湾厂商来看，受益涨价最大的莫过于国巨与华新科，从2017年初至今，受益于缺货涨价，国巨股价从去年年初是不到80元每股上涨到今年最高峰的近1200元每股，上涨幅度达到了14倍，不过，进入7月份以后，其股价狂跌到目前的不到900元每股，下跌幅度达到了25%以上!

　　与之相对应的则是华新科，华新科股价走势，其股价从2017年初的不到40元每股上涨到今年最高峰的400多元每股，上涨幅度达到了11倍以上，从7月份开始，其也有小幅度的回落!

　　此外，从两者的营收来看，同样受益于缺货涨价，两者今年上半年营收大幅度上涨，其中国巨从1月份开始，营收同比增长达到了44.77%，在随后的5个月中，同比增长幅度一直在攀升，尤其是到了6月份，营收同比增长更是达到了227.67%，上半年营收总计同比增长达到了112.60%。

　　华新科营收涨势同样惊人，今年前六个月中，营收同比增长最小的是3月份，其幅度依然达到了31.25%，同时也在6月份达到了上半年的高峰，同比增长达到了144.25%。纵观整个上半年，其营收累计同比增长也高达84.85%。

　　进入下半年后，在日本、韩国以及中国台湾制造商价格齐涨之下，已经牵动原厂出马，诺基亚、思科下半年积极拜访台湾厂商，甚至有代工厂向品牌厂商提出代工不代料的请求，将被动元器件采购压力直接转移到品牌厂商，据代理商表示，即使5-7月份是终端产业的淡季，但是大型EMS厂商仍一直在采购收购，对当前状况的看法并没有发生改变!

　　整体看来，自2017年至今，电子行业元器件领域涨价潮迭起，被动元件中MLCC涨幅居首，平均涨幅预计达40-50%，部分型号产品可达数倍;铝电解电容和片式电阻自2018年初也有涨价表现。功率半导体方面，上游8英寸代工价格上涨，终端MOSFET和IGBT态势持续向好，铜箔片、覆铜板和PCB在此期间也有呈现涨价表现。

　　对于智能手机市场而言，上半年的情况并不理想，更是有消息称OPPO、vivo开始砍单，并将导致供应商联发科第三季度的营收将下降10%以内，对此消息，据笔者联系OPPO与vivo相关人员，对方表示并不知情，随后笔者联想联发科相关人员，对方也表示，其主要是根据客户需求而定，并没有表示OPPO、vivo有没有砍单。不过，如果OPPO与vivo砍单了的话，从联发科的营收将比幅度来看，相信也只是做微小的调整，并不会大幅度砍单。当然，这对于供应链而言，无疑也将会释放一些MOSFET和MLCC产能出来!