TFT-LCD基板玻璃的市场现状及发展趋势

　　近年来，随着韩国、日本和台湾的液晶面板产业逐步向中国大陆聚集，同时国内多条G8.5及以上高世代液晶面板建设投产，我国液晶面板显示技术得到飞速发展。液晶显示面板下游应用广泛，目前主要需求集中在液晶电视、平板电脑、智能手机、车载显示屏等领域，随着工业4.0和消费水平升级，可穿戴电子产品、人工智能、智慧城市等新兴行业都是未来的增量点。尤其是在互联网的普及以及物联网的快速发展下，显示屏作为人机交互最主要的方式，其市场规模正在随着终端设备数量和显示面积的增加而不断扩大。

　　从现有液晶面板产业来看，无论是TFT-LCD 亦或AMOLED，基板玻璃都是其生产所需的重要材料。根据显示技术、器件结构和应用场景的不同，会额外需要单层或多层的玻璃。因此，基板玻璃是构成液晶显示器件的重要部件，也是液晶显示产业的关键基础材料之一，基板玻璃约占液晶显示器件生产成本的4%。

　　如今市场主流需求是G5以上世代基板玻璃，一般而言：G5=1 100 mm×1 300 mm;G6=1 500 mm×1 850 mm;G8.5=2 200 mm×2 500 mm。G5基板玻璃主要用于手机、平板电脑等移动终端设备，G6基板玻璃主要用来生产笔记本或显示器的液晶屏，而G8.5基板玻璃则主要用来切割大尺寸液晶电视的显示屏。与G6以下低世代相比，G8.5以上高世代的基板玻璃能有效提升大屏幕液晶面板的良率以及产出率，同时降低生产成本，进而能够顺应未来大屏、多屏时代的发展潮流，未来市场对于G8.5及以上高世代基板玻璃的需求将日益提升。

　　1、基板玻璃市场

　　调研机构IHS预计，液晶电视、桌面显示器、笔记本电脑及其他大尺寸面板应用显示屏玻璃单元需求量在2016年呈下降趋势。尽管单元需求量在下降，但是面板厂商所生产的液晶显示屏幕尺寸正在扩大，显示屏基板玻璃需求仍将持续增加，当前整体基板玻璃产量能够匹配液晶面板的需求。表1列出了国内主要液晶面板生产线。

　　中国大陆在建以及规划建设的项目都是以G8.5及以上液晶面板线为主，由于中国液晶显示产业发展势头明显好于海外，全球液晶显示产业的重心开始向中国转移。群智咨询预计，2019年全球面板产业会形成中国大陆、中国台湾地区和韩国三足鼎立的局面，中国大陆地区将会以快速的增长来压低韩国、中国台湾地区的占比，届时中国大陆地区面板供货面积全球占比讲达到35%。国内厂商玻璃基板生产线情况见表2。

　　本土基板玻璃厂商经过多年积累，目前主要有彩虹集团，东旭光电和中国建材几家国内基板玻璃厂，相比康宁、旭硝子等国外公司以G8.5 线及以上为主，国内三家厂商基本都是投产在G4.5-G6。值得关注的是，2017年5月彩虹集团和美国康宁合作在咸阳、成都分别建设一条8.6代LCD基板玻璃后段加工生产线，同时，东旭光电与日本电气硝子(NEG)于福建省福清市兴建G8.5线平板显示器用基板玻璃加工厂，已于2017年5月首批8.5代玻璃基板顺利下线且送京东方批量认证。虽然目前是后端加工为主，但这次突破必将为后面打通全产业链做了有效的技术储备。

　　由于基板玻璃的投产是配套下游面板厂的产能，因此随着G6以上高世代液晶面板线的投产，基板玻璃产业未来几年整体保持小幅增长。这主要得益于液晶显示屏平均尺寸的提升，预计从2015年到2018年基板玻璃面积需求将以年平均4.5%的增速增加。

　　因此，总体看全球玻璃基板的主要增长点在G6以上大尺寸玻璃基板，但存在着局部尺寸供需失衡的可能性，主要体现在中小尺寸面板受OLED的冲击。同时，无论是OLED还是LCD都要使用玻璃材质做基板，两者的差别是LCD需要两块，OLED需要一块，所以玻璃基板仍然可以供给OLED生产线。