中国视频监控设备的行业现状和发展前景分析

　　(一)行业发展阶段分析

　　视频监控技术的发展可以分为三个阶段,即20世纪70年代开始的模拟视频监控阶段、20世纪90年代开始的数字视频阶段及近几年兴起的智能网络视频监控阶段。

　　图表1:视频监控技术的发展阶段分析

　　(二)行业产业链分析

　　从产业链来看,上游主要为处理芯片、光学器件、算法提供商;中游为监控设备制造商和系统集成商;下游为最终用户。

　　图表2:视频监控行业产业链

　　(1)上游行业发展—提供商以国外为主

　　处理芯片主要是指解码卡和DVR等设备的关键芯片,目前国内使用的大多是TI的DSP 芯片,华为海思也开发了集成化芯片使得视频后端设备的制造更为简单,但是也限制了定制化的空间。目前,总的来看,芯片提供商以国外为主。

　　光学器件主要是指摄像机中的CCD成像器件,因为前端成像精确度是视频监控效果的首要决定因素,目前国内多选择SONY、三星等日韩成熟厂商。

　　视音频算法提供商:目前国内以我国自有版权的 AVS 算法为主。

　　(2)中游行业发展--海康威视连续六年全球市占第一

　　监控设备主要是指后端的DVR数字硬盘录像机和NVR网络录像机、视音频解码卡以及前端的各类摄像机。国内设备制造商实力雄厚,根据IHS对外发布的《2016年全球视频监控设备市场研究报告》显示,海康威视2016年在视频监控的全球市场份额从2015年的19.5%份额提升到21.4%,实现连续六年(自2011起至2016)IHS全球视频监控市场份额第一。从设备发展的趋势来看,主要以数字化、网络化设备增长为主,模拟设备的比重已经非常低。

　　图表3:全球视频监控市场份额(单位:%)

　　(3)下游行业发展--平安城市和智能交通是量大主流需求领域

　　从下游行业分布来看,平安城市和智能交通是安防行业需求最大的两个领域,合计占有44%的市场份额。在视频监控领域,两者也是最大的需求方,合计占比34%。

　　图表4:视频监控应用领域占比(单位:%)

　　(三)行业发展现状分析

　　1、市场规模过千亿

　　作为安防产品的重要组成部分,视频监控产品占其比例在50%左右,2014-2016 年期间,视频监控在安防产品应用中的比例分别为47.06%、48.33%和50.63%。2010-2017 年期间,我国视频监控市场规模从242 亿元增长到1124 亿元,年均复合增长率达24.53%。

　　图表5:2010-2017年国内视频监控市场规模(单位:亿元)

　　2、千人配备数量不及英美

　　与此同时,我国摄像头覆盖密度相对于美国和英国等发达国家仍然较低,美国平均每千人配备约96 台监控摄像头,英国平均每千人配备约75 台监控摄像头,而我国摄像头密度较高的城市,每千人配备的摄像头数量不到40 台。因此,视频监控未来在我国仍然存在较大的发展空间。

　　图表6:中国每千人配备的摄像头数量与英国、美国对比(单位:台)

　　3、高速公路领域需求市场广大

　　高速公路距离长且高速公路上的车流量大,因此,需要依靠高速公路视频监控系统来对高速公路的运行状况有一个具体的、宏观的把控,从而实现对于高速公路通行车辆的调度与疏导,确保高速公路的顺畅通行。高速公路视频监控系统一方面可以为交通管理部门提供实时、准确、可靠的交通信息;另一方面可有效地提高对高速公路交通事件的监控效率和效果,从而快速发现交通事件,有利于及时实施救援、实时进行交通疏导和避免二次事故发生,提高高速公路通行的安全性,最大限度地发挥高速公路的运营效率。

　　高速公路视频监控在高速公路的应用范围和应用场景很广泛,主要包括路面监控、隧道内监控、隧道口及桥梁监控、收费车道和收费亭监控、收费广场及服务区监控等具体的应用场景。近年来,我国高速公路建设发展迅速,截至2016年底,全国高速公路里程突破13 万公里。

　　根据对中国公路网、交通运输部及中国知网等公开数据的整理,到 2020 年底,全国将开通高速公路16.95 万公里,较2015 年增长37%以上,仍将保持较快的增长速度。另外,除了增量的高速公路路段需要新增视频监控设备以外,随着技术进步,存量的高速公路视频监控系统也存在着更新换代的需求。我国高速公路视频监控系统的发展,经过了从最早期的模拟视频光端机的传输和应用,到模拟和数字混合情境下的光平台综合传输阶段,最终演化至今采用网络摄像机与以太网交换形式形成的全数字化监控系统,经历了三代高速公路视频监控系统传输方式的变革。

　　图表7:2000-2020年中国高速公路里程历史及预测数据中(单位:公里)

　　(四)整体市场前景分析-十三五市场规模有望超过1600亿元

　　随着我国道路交通基础设施的兴建,以及“平安城市”的建设加速,“十三五”期间仍将是我国视频监控行业发展的重要时期,视频监控也将延伸至基层和欠发达地区,如城乡结合部、城中村、小城镇、行政村、自然村等。预计“十三五”期间我国视频监控市场年增长率将达到10%左右的水平,即到2020 年我国视频监控市场规模有望达到1558 亿元,2023年有望突破1900亿元。

　　图表8:2018-2023年国内视频监控市场规模预测(单位:亿元)