苹果的7点被误读及3个悬念

作者：时间：2013-02-06来源：i美股收藏

　　本文摘自雪球用户老喻发表文章《滑翔还是坠落?——苹果的7点被误读，及3个悬念》，老喻通过一系列的对比和生动的实例详细解读了用户对于苹果的误读和悬念，给大家展现出一个更清晰的苹果。

本文引用地址：http://www.amcfsurvey.com/article/141770.htm

　　误读1、apple高价路线难以为继

　　前天去costco，本想随意看看，结果照例搬了一车东西，没什么大件，算下来也有500多刀。--这是几乎每个会员都有的体会，超出预算，却又有捡到便宜的惊喜。除了自营品牌，costco是以精选品牌、精选品种、大包装、低单价吸引客户的。例如我买的星巴克咖啡豆，两磅的价格和别处一磅差不多。

　　在这一点上，芒格所钟爱的costco与apple极为相似：让顾客“占便宜”，而不要“卖便宜”。

　　这大约是在雪球上最常见的误读，看空者认为iphone是一种“高价”定位的产品。而实际上，苹果一直走的是高价值定位。例如，几年前我买17寸的mac pro时，要两万多。但同等配置、同等屏幕分辨率的windows笔记本，只会更贵。即使今天，你想买一个过得去的1080p的windows笔记本，比视网膜屏的mac pro也便宜不了多少。

　　与apple另外一点相似之处是：作为“沃尔玛唯一害怕的公司”，costco一直严格控制产品的种类，几年前的数据是，其“同一时间只经营4000种商品，这相对于一般超市的4万种商品和沃尔玛的12万种商品来说，实在是微不足道。而且，在这4000种商品中，顾客一般同一时间在一个卖场里也只能找到大约3000种——另外的1000种商品多为季节性产品或新品，数量总在不断变化。 ”

　　apple对产品种类的控制，如同其产品设计般，极为克制。

　　误读2、没了乔布斯就没了apple

　　看空apple的必备论据是：没有了天才乔布斯，苹果不再是那个苹果。锦囊用完了，就该落地了。--与其说这是高估乔布斯，不如说是低估他。

　　如巴菲特所言：我将持续工作到死后5年。如果乔布斯真的是天才，他的飞刀会飞得久一些。如果飞刀脱手速度达到7.9公里/秒，那么apple将在地面附近绕地球做匀速圆周运动……

　　我很看好苹果现在的团队，他们为荣誉而战，库克是一个斯巴达式的清教徒，比乔布斯更柔软。这一点可以抵消他在创造性上的欠缺。

　　误读3、不出大屏手机是因apple创新能力丧失

　　对iphone的所有不满，几乎都落在屏幕尺寸上(其它原因如系统太封闭，并未造成用户体验的不爽，而是相反)。

　　回放一下财报电话--问：苹果有无考虑大屏手机?库克：iPhone 5现有的4英寸视网膜屏幕是业内最先进的，竞争对手的水平甚至不在一个级别上，iPhone 5在不牺牲单手使用手机的便利性的同时已经提供了一个较大的屏幕，苹果相信目前的选择是最正确的。

　　即使苹果推出了全系列尺寸的iphone，4寸的产品可能也是其中最畅销的。如果你看过pixar的那部短动画《一人乐队，就会知道，一把小提琴，可能要胜过18般武器同时挥舞。作为一名曾经的企业经营者，我对此深有感触。

　　再有，假如iphone要出传说中的大屏手机，库克也不可能在iphone5热卖时承认这一点，以致于让客户捂紧钱包。

　　出大屏幕手机，是一种战略选择，而非战略能力。

　　(又，近日iphone5的32g签约机降价到199刀了。毋庸置疑，其正在面临更加激烈的竞争环境。)

　　误读4、apple不会进行屏幕尺寸的布局

　　屏幕尺寸的变化，实际上会带来产品品类的变化。一个120寸的投影幕，对比50寸屏幕，会让一部电影增色3成(个人体验)。

　　三星的note，胜在品类(因屏幕尺寸而形成的，和那根手写笔关系不大)的开拓。mini ipad的大获成功，也绝非将低了ipad的门槛，而是创造了单手平板的有效供给(对比之下，google的7寸平板不是合格产品)。

　　可以有单手的ipad，为什么不可以有双手操作的iphone?

　　参见过往，没谁比apple更能灵活运用屏幕尺寸以构建产品线。

　　mini ipad 未来一季度的销量可望达到1200万部(此前一直受制于产能)。对比之下，定价199美元的nexus7，起始月销量分别为60-80万台。

　　mini ipad也未造成苹果产品线的自相残杀。如下数据，只有5%的人用其替代ipad(我对该表述的模糊持保留态度)。

　　在计划购买iPad Mini的受访者中，只有16.6%表示将用其替代另一种设备，这其中29%的人表示是用来替代iPad，42%的人用来替代Windows PC。

　　我对苹果屏幕创意的期待有：

　　*iwatch。与iphone或ipad的构成子母机。

　　*1+1。两个ipad(很薄的)可以像surface与键盘那样咔嗒一下连起来。

　　*icamera。手机摄像头尽管越来越强大，我还是想要一个能打电话的便携智能相机。

　　*投影技术的应用。

　　*每个屏幕尺寸的产品。

　　。。。

　　误读5、苹果市场份额不断下滑，证明其产品衰退

　　假如智能手机的重点，是移动互联网的应用终端，那么市场份额的本质，应该是手机的数量，还是移动互联网的使用量?引用数据如下：

　　a、《移动终端与流量》 Chitika公司收集了约20万移动网站，约40亿则广告的数据，给我们带来了最新的移动网络流量报告。这个广告公司每月都会公布移动网页流量的数据，揭露到底用什么设备的用户浏览网页的频率高。根据最新的数据显示，在九月至十月期间，iOS的网络流量仍然大大领先于三星和其它竞争对手。数据显示，苹果在北美洲占据了65%的移动网络流量。与过去两个月相比，苹果的移动网络流量增长了约6%。据推测，很可能是由于苹果新品iPhone 5和iPod touch 5的发布推动了网络流量的增加。而苹果的最大竞争对手三星的移动网络流量从9月份的14.28%下降到了10月份的11.86%。

　　b、《iOS在网购流量中份额19.5% 是Android逾3倍》

　　c、《移动流量差距继续拉大：iOS份额超60%，Android不足20%》

　　以上数据(有新有旧，需要进一步匹配比较)，说明了在android野草式的包围下，ios的战斗力丝毫没有被削弱。

　　作为有明显倾向的我，还会盲目乐观地想，android为智能手机拉来了大量入门级用户，这样他们离iphone就更近了。

　　(我分析，ios移动网页流量高，和iphone签约计划里的流量供应有关。)

　　误读6、封闭将令apple再回衰退宿命

　　封闭，是给apple判死刑的重要证据。

　　就iphone而言，封闭的好处是什么?坏处是什么?

　　目前来看，至少从用户体验的角度，封闭利多于弊。

　　先说软件：

　　iOS仍然是最流畅、最高效的系统。

　　android的开放性，令小米等有机会进行改良创新(其机会点正是在混杂的android里模仿一个小apple)。但三星、htc的定制系统，并不令人满意。

　　所谓“发烧友”价值，不断傻瓜化的刷机程序，其实给用户创造了一种“我很技术范儿”的错觉。一位搞技术的朋友说，我宁可去编程也懒得刷机。

　　android好玩，无非指这种简单的玩具属性。在google的掌控下，这仍是个看不见牢笼的野生动物园，并不比ios更高尚。形式上的自由，无法挽回时间消耗、各类滥用权限软件的骚扰，以及糟糕的碎片式体验。

　　(Zoo Safari野生动物园的宣传广告，该公园的名字很科技......)

　　我比较喜欢的观点是：“大師說，或許有一個很簡單的原則可以幫我們判斷：「當系統性能還不夠好的時候，應採取相互依賴性的產品結構(翻譯：封閉系統);當系統性能過好時，採取規格化的策略(翻譯：開放系統)」。”

　　再说app：

　　apple store是costco，play market是沃尔玛。(当然，前者像costco不会对产品数量进行控制)

　　二者都是开放的，android允许你开分市场，对用户而言，原本碎片式的体验会更加混杂。

　　而iOS则注意精选价值(以及严格执行的游戏规则，如近期的360下架)。

　　最后说硬件：

　　为什么google要出nexus系列?

　　维基："Nexus是一个由Google提供技术并授权合作硬件厂商生产制造的基于Android操作系统的智能设备系列。Nexus手机的目的是提供给使用者一种“纯粹的Android”体验。"

　　尤其是Nexus7。作为一名数码产品试用员，我购买了各种类型的平板。体验最差的，莫过于三星的那款10.1。除了价格原因与尝鲜，用户简直没有理由不选择ipad。android阵营一直拿不出像样的平板，令google不得不亲自上阵(即使只是授权合作)。

　　苹果在硬件上的封闭，最大的风险是隔离了众包型创新。

　　但是，只有当google不再推出nexus系列产品时，才能证明apple对硬件的包揽已成用户价值的负资产。

　　误读7、apple只会玩儿硬件，不懂互联网、内容及用户平台战略

　　NPD Group发布的最新报告显示，在蓝光光盘和DVD销售量计划下滑的同时，苹果已经在新兴的互联网视频点播市场上占据了领先的份额。

　　就网络电影租赁竞争对手而言，苹果iTunes所占市场份额为45%(据另一家公司的调查，该数据两年前为64.5%，下滑明显)，亚马逊Instant Video服务所占份额为18%，

　　(互联网视频点播服务提供商份额对比)

　　2012年美国音乐专辑销售上，数字音乐商店数量首次超过了实体零售商数量。在全部专辑销量中，苹果、亚马逊和eMusic这三家占到了37%。在过去五年里，沃尔玛等大众化实体零售商，一直主导了音乐专辑的销售，不过今年他们的比例下滑到了29%。

　　2010年第三季度苹果iTunes在线音乐商店在美国数字音乐市场份额从去年同期的63.2%增长至66%，提高了3%;亚马逊从去年同期的11%增长至13%，提高了2%。

　　在美国，已有多所公校用ipad替代教材。

　　亦有传闻，土耳其将花费45亿美元巨资，为土耳其学生添置iPad。

　　即使如此，投资人似乎更相信，贴钱卖kindle的amazon更具“内容基因”。

　　有人说apple不懂构建生态系统。定制adroid平板(封闭的)的amazon，不正是模仿apple吗?

　　apple移动终端的销售，一直在快速增长，随着更加丰富产品系列的推出，ios的存量用户将逐步积累。

　　早就尝到互联网销售甜头的apple，怎么可能不知道，移动终端到达客户手中之后，只是销售的开始?

　　而amazon们所不具备的，还有苹果店。

　　在美国，每平方英尺最赚钱的零售店不是蒂芙尼Tiffany & Co，而是苹果的Apple Store.根据RetailSails的最新数据显示，苹果每平方英尺赚钱为6050美元，相比之下，排名第二的Tiffany & Co. 每平方英尺赚钱为3017美元。第三名lululemon athietica每平方英尺赚钱为1936美元。

　　展示、服务、销售于一体的苹果店，现在已经成为各大mall的吸引点。也是ios电子商务系统开展“o2o”的地面部队。

　　纵观apple，最近几年，这是一家鲜见错招、废招的公司。沿着清晰的战略轨迹稳步推进，产品充满激情，经营甚是理性。

　　观察者们对apple的评论，犹如钟摆般，从吹捧转到棒杀。那么，此刻钟摆到达另一侧的高点了吗?

　　apple生态圈的构建，以及在品牌、护城河、客户服务方面的努力，有机会令其摆脱科技公司各领风骚三五年的宿命吗?

　　apple是否可能成为一家生产“消费品”的服务型公司，形成持续稳定的增长?

　　apple还需要作出新的证明。

　　悬念1、apple可能成为一家滚雪球式的公司吗?

　　华尔街对amazon的宽容，是因为他们坚信Jeff Bezos一直在滚一个很大的雪球。不管他烧多少钱，肉都烂在那口越来越大的锅里，早晚会加倍地盛出汤来。

　　类似的还有google和facebook。他们的平台像一个不断自我学习、不断演化的超级怪兽，积累用户的数据和习性，进而通过更智能的服务反馈于用户。

　　apple似乎只是一家包子铺，卖出一个挣一个。他们甚至不会串成糖葫芦卖。假如有一天，人们不再喜欢这种包子，他们一夜之间就会破产。

　　人们关注乔布斯一个人的大脑，远胜于apple后台的那个超级大脑。

　　悬念2、apple还有黑客精神吗?