智能终端重塑平板显示产业新格局

　　DisplaySearch 吴荣兵

　　2012年平板显示产业在竞争充分的基础上继续稳步向前发展，整个平板显示产业产值超过1200亿元。从制造技术的更新和升级，到终端市场竞争格局的演变，平板显示产品已经渗透人们日常生活的每个角落。随着中国平板显示产业不断发展，在未来的市场竞争格局中将占据更有力的地位。在2013年及未来几年，智能手机与平板电脑的快速崛起与发展，也深刻地改变了整个平板显示产业终端市场的格局。

　　LTPS与Oxide快速增长

　　在苹果和三星的带动下，未来低温多晶硅与金属氧化物技术将快速发展。

　　从出货面积来看，非晶硅TFT-LCD占据98%的平板显示市场份额，成为主流。专注于中小尺寸应用的低温多晶硅(LTPS)技术今年出货面积已达到240万平方米。随着苹果新一代平板电脑进入市场，采用金属氧化物(Oxide TFT)技术的产品进入量产阶段，并参与市场竞争。虽然采用金属氧化物的产品出货面积仅为40万平方米，但由于具有高分辨率、低功耗等竞争优势，预计未来该技术将与低温多晶硅技术共同快速增长。

　　2012年苹果新一代平板电脑出货量超过4000万台，市场反映不错;三星借助其在AMOLED领域的技术优势，在智能手机及平板电脑市场都取得了不错的业绩。这是未来低温多晶硅与金属氧化物技术得以快速增长的有力保证。

　　面板厂商竞争策略生变

　　我国面板企业崛起，使全球面板厂商的竞争策略发生变化。

　　2012年我国两条8代液晶面板生产线相继量产，计划在年底达到最大规划产能。这对整个平板显示产业尤其是我国平板显示产业的竞争格局产生着深远的影响。

　　按产能预计，2012年中国大陆平板显示产业总产能全球占比约10%，已经超过日本，并成为继韩国和我国台湾之后的第三大产能地区。京东方将要在重庆兴建第四条8代线，以及市场传言的华星光电筹划兴建第二条面板生产线的消息，也预示着未来5年内中国大陆不会停止平板显示产业发展的步伐。

　　产能的提升带来了更多的产品策略选择，使得京东方和华星光电一跃成为整个平板显示产业各细分市场(包括液晶电视市场)的主流竞争者。以液晶电视面板为例，华星光电在9月份出货量达到165万片，首次成为32英寸液晶电视面板全球最大供应商。10月份和11月份单月华星光电出货量均突破180万片，牢牢占据第一的位置;而京东方也依托北京8代线，7月份液晶电视面板出货量突破100万片，并在以后几个月稳定维持在每月100万片以上的出货量规模。

　　中国大陆面板企业的崛起使韩国、日本和我国台湾面板厂商的竞争策略发生了变化。我国台湾企业更专注于开发39英寸及50英寸产品;韩国企业则依靠自身7代线及8代线的优势专注于42英寸、46英寸等产品。一种新的市场竞争格局已初步成形：日韩企业在高端产品领域，如高分辨率、低温多晶硅和金属氧化物等新技术上保持竞争优势，并兼顾主流及低端市场;我国面板企业专注主流市场的同时，在高端及低端市场都有涉足。我国面板企业依托自身庞大的市场基础，逐步完善上下游产业链，有能力在未来从低端到高端的所有领域与日韩面板厂商展开全面的竞争。

　　智能电视进入主流消费市场

　　2012年全球智能电视出货量超过6000万台，进入主流消费市场。

　　2012年全球智能电视出货量超过6000万台，智能电视产品开始摆脱新鲜玩具的标签，进入主流消费市场。消费者可以在互联网或电视广播节目单上自主选择观看内容，这对智能电视渗透率提高起到决定性的作用。

　　DisplaySearch将智能电视产品分为三类：一是具有基本互联网连接功能的智能电视。消费者可以通过电视访问有限或指定的互联网视频内容。这种智能电视的出货量已经不是市场主流。二是电视厂商控制的智能电视。消费者可以通过电视品牌商指定通道或应用访问互联网视频内容。在市场发展初期，这种产品是市场发展的主流，但随着市场快速向前发展，消费者拥有更大自主权的需求会成为市场主流。三是消费者控制的智能电视。消费者可以通过智能电视内嵌的操作系统(Android，iOS等)或浏览器自由访问互联网，并可以接触所有互联网公开的视频及其他内容。当前这种智能电视产品出货量已经超过4000万台，并有望成为智能电视市场快速增长的主要驱动力，占据智能电视市场超过60%的市场份额。

　　平板电脑改变平板产业格局

　　平板电脑市场快速增长，面板厂商将平板电脑的生产转移到高世代线。

　　2012年平板电脑市场出货量有望达到约1.4亿台。如果单看面板出货量，2012年10月份，平板电脑用面板出货量超过1871万片，传统笔记本(包括上网本)用面板出货量仅为1692万片，台式电脑用显示器面板出货量仅为1563万片。按照终端产品出货量预测，平板电脑产品明年可以超越台式电脑出货量，最迟将在2015年超越传统笔记本电脑出货量。

　　平板电脑市场快速增长，使平板显示产业发生了深刻的变化。为了满足平板电脑面板市场需求，越来越多的面板厂商将平板电脑面板的生产转移到更高世代线。夏普与LGD都已经在8代线生产平板电脑面板。我国京东方停止了在5代线生产显示器面板，而专注于生产平板电脑及智能手机面板，而将显示器面板生产向8代线转移。京东方将现有6代线用于笔记本电脑面板及较大尺寸平板电脑面板的生产。在更高世代线生产平板电脑面板，对玻璃基板及切割工艺技术都提出新的挑战。生产平板电脑面板产品必须采用IPS/FFS技术，这为友达、奇美(更名为群创)及华映等面板企业都带来挑战。