Yole：2017年3D TSV将占总半导体市场9%

　　市调机构Yole Developpement稍早前发布了一份针对3DIC与矽穿孔 ( TSV )的调查报告，指出过去一年来，所有使用TSV封装的3DIC或3D-WLCSP平台(包括CMOS影像感测器、环境光感测器、功率放大器、射频和惯性MEMS元件)等产品产值约为27亿美元，而到了2017年，该数字还可望成长到400亿美元，占总半导体市场的9%。

　　Yole Developpement的先进封装部市场暨技术分析师Lionel Cadix 指出，3DIC通常使用TSV 技术来堆叠记忆体和逻辑IC，预计此类元件将快速成长;另外，3D WLCSP也将以18%的年复合成长率(CAGR)快速成长。

　　2017年，3D TSV晶片将占总半导体市场的9%。

　　3D WLCSP：最成熟的3D TSV平台

　　3D WLCSP是当前能高效整合小尺寸光电元件如CMOS影像感测器等的首选解决方案。它也是目前最成熟的3D TSV平台，Yole Developpement估计，2011年该市场规模大约为2.7亿美元，其中有超过90%来自于低阶和低解析度CMOS影像感测器(通常指CIF, VGA, 1MPx / 2MPx感测器等)。台湾的精材科技(Xintec)是当前3D WLCSP封装的领先厂商，接下来是苏州晶方半导体科技(China WLCSP)、东芝(Toshiba)和JCAP 。

　　大多数3D WLCSP业者都以200mm晶圆级封装服务为主。不过，各大主要业者均有朝300mm转移趋势。事实上，此一趋势也是迈向高阶CMOS影像感测器市场(> 8MPx解析度)的必要过程，目前的感测器市场也正在从背面照度(backside illumination)朝真正的3DIC封装架构转移。这种最新架构称之为「3D BSI」，其中的光电二极体是直接垂直堆叠在DSP /ROIC晶圆上，并透过TSV连接。

　　未来的3DIC将由记忆体和逻辑堆叠SoC驱动

　　未来几十年内，3DIC都将凭借着更低的成本、更小的体积，以及推动晶片功能进化等优势，成为未来半导体产业的新典范。Yole Developpement先进封装事业部经理Jerome Baron 指出，预估未来五年内，3D堆叠DRAM和3D逻辑SoC应用将成为推动3DIC技术获得大量采用的最主要驱动力，接下来依序是CMOS影像感测器、功率元件和MEMS等。他表示，今天带动高阶应用的仍然是2.5D矽中介层技术。拜先进晶片设计和封装技术之赐，更多大型的FPGA和ASIC等晶片已经开始应用在工业领域，而且未来还将应用在游戏和智慧电视等市场中。

　　2013年，在记忆体公司如美光(Micron)、三星(Samsung)、SK-Hynix，以及IBM和其他高性能运算设备供应商的带动下， 3DIC技术可望获得显著成长。

　　然而，可能要等到2014或2015年，所谓的wide I/O介面以及在28nm采用TSV技术来大量制造行动/平板产品专用应用处理器晶片的情况才可能发生。事实上，要成功推动3DIC，除了技术问题，还涉及到复杂的供应链部份，它要改变的层面非常多。因此，包括三星和台积电(TSMC)在内的晶圆代工巨擘们，都不停针对3DIC展开垂直整合布局，希望能满足领先无晶圆厂半导体公司，如高通(Qualcomm)、博通(Broadcom) 、Marvell、NVIDIA和苹果(Apple)的需求，以及其他采取轻晶圆厂策略的业者如德州仪器(TI)、意法半导体(ST)和NEC /瑞萨(Renesas)等。

　　Yole Developpement的先进封装部资深分析师Jean-Marc Yannou指出，3D TSV的半导体封装、组装和测试市场在2017年将达到80亿美元。“未来在拓展3DIC业务时，业界必须寻求所谓的「虚拟IDM」模式，”他指出，包括TSV蚀刻填充、布线、凸块、晶圆测试和晶圆级组装在内的中阶晶圆处理部份，市场规模预计可达38亿美元。另外，后段的组装和测试部份，如3DIC模组等，预估将达46亿美元，而这些，都代表着先进封装产业未来可持续获得成长的商机所在。